如何做一份精美的保險計劃書

給我設計保險計劃書

風險評估應根據客戶的資料，分析客戶需求，包括保險產品的需求、未來財務安排的需求、家庭計劃的安排等，這樣才能精確地找到其風險所在。提供解決方案根據客戶的財務需求以及潛在需求，使用保險產品組合方案，來實現客戶的理財目標...

1.知道客戶年齡，收入情況和被保險人情況2.客戶每年會大概花多少錢在這個保險上面3.預算客戶的保障需求或是養老需求4.不清楚的地方最好找主管幫忙---這是最切合實際的方法

《保險計劃書》可以主要從收入計劃和保險方案兩方面入手。具體方案如下：1、收入計劃：家庭年收入：10000+3000*12=156000合理保費：156000*20%=31200元2、保險方案：（1）主要考慮的保障依次為：先生保障險(即人身壽險)、...

91.2萬(19年生活費)*44%+36萬(20年贍養費)+20萬（教育費用）+房貸-已有儲蓄=96.1萬謝女士需要的保障為：91.2萬(19年生活費)*56%+36萬(20年贍養費)+20萬（教育費用）+房貸-已有儲蓄=107萬資料不夠詳細，...

如果只設計李先生的，平安智贏人生，（萬能型）年繳6500元，繳費20年，壽險保額40萬，重疾保額15萬，意外險保額50萬，意外醫療3萬元基本保障即可。（具體保額，還可按需調整）...

很簡單，輸入被保人個人信息，投保險種，保費，投保期限就可以出計劃書了。關系是得有進入做計劃書系統的號

購買保險原則是以社保為基礎,再加之適當的商業險作為補充比較好一點.其保險費用的支出一般為年收入的10---20%左右，最好別超過20%，即用10%的資金保全自己100%的資產。對于我們每個人，應該重考慮醫療健康方面的保險。直接...

第一段，前言，簡單寫一下業務來源的背景第二段，保險公司簡介第三段，投保人風險分析第四段，投保方案建議（建議提供兩個方案備選）第四段，理賠服務承諾最后附上條款很籠統，因為不知道你的客戶、你的公司還有你...

平安不了解

〖單身〗：意外險首當其沖首先看看單身，單身狀態可以用三句話來做一個簡單的概括：第一，收入不高花費大；第二，活力四射風險多；第三，獨生子女責任重。在這個階段特點的背景之下，給這樣的人的保險計劃首當其沖、不...