保險產品計劃書設計

保險計劃書的介紹

為客戶推薦合適的保險產品，設計最佳的投保方案，為客戶謀求最大保險利益，同時又有助于客戶理解和接受保險產品的一種文字材料。一份完整的計劃書看似簡單，但實際上需要細心了解和周密的分析。

你好，我叫余意，是武漢平安公司的壽險顧問，很高興認識你。謝女士月入5500，假設每月開銷為1500元，收入在家庭中占比：44張先生月入7000，假設每月開銷為2500元，收入在家庭中占比：56孩子假設為3歲，22歲自立。19年中...

我建議購買中德安聯的組合產品。安享美年。這款險客戶今年交費明年就可以領固定收益：保額的百分之十，每年還有紅利。也可以附加重疾和住院醫療。擴展閱讀：【保險】怎么買，哪個好，手把手教你避開保險的這些"坑"

你要的不象是計劃書，好象就是一份正式的保險合同啊

《保險計劃書》可以主要從收入計劃和保險方案兩方面入手。具體方案如下：1、收入計劃：家庭年收入：10000+3000*12=156000合理保費：156000*20%=31200元2、保險方案：（1）主要考慮的保障依次為：先生保障險(即人身壽險)、...

但是不是確定的演示，因為未來什么的形式誰也不知道，所以計劃書只是能用現在的標準看未來，就是給客戶一個僅供參考的東西！~希望能幫到你擴展閱讀：【保險】怎么買，哪個好，手把手教你避開保險的這些"坑"

買保險是為了規避人身風險，建立個人保障體系的有效方法。同時，它還是一種理財方式。要想正確的利用這種方式理財，就應該學習和了解一些有關保險的基本知識。如果人云亦云，或者想當然的去買保險產品，結果可能會適得其反，不但...

2、小孩子身體抵抗力較弱，容易生病——醫療、重疾保險3、教育費用的剛性需求——教育金保險4、作為資產轉移或傳承的對象——分紅返還型保險產品再回到前面的問題，鑒于兒童在家庭中的位置特點，即便發生身故風險，也不會...

建議您用白話文做歸納總結，讓您的客戶一看就能明白，不一定非要計劃書。但簽字時一定要簽在計劃書上。

4.2項目所在城市3.6項目建設基本方案3.6.1規劃建設年限與階段3.6.2項目規劃建設依據4.0市場分析4.1中國保險市場4.2區域保險市場發展趨勢4.3區域保險市場發展特點4.4目標市場分析4.6競爭對手分析5.0發展戰略與實施計劃...