個人保險計劃書模板

高分請求高手寫一份保險計劃書!

為投保人設計合理的保險計劃非常重要。能拜訪到一位有投保意識且有一定經濟支付能力的客戶很不容易，要珍惜這種機會。我的建議:滿足客戶需求是第一要素，可以考慮推薦萬能險加附加險的組合保險，即可以根據個人收入變化調整投保...

1.知道客戶年齡，收入情況和被保險人情況2.客戶每年會大概花多少錢在這個保險上面3.預算客戶的保障需求或是養老需求4.不清楚的地方最好找主管幫忙---這是最切合實際的方法

建議，可以分開做先保障型在來理財型保障在做份平安福，把身價提高，之前的保額與現在的身份已經不是很符合了，提高保額理財型：贏聚一生，這個可以看下，5月份平安剛剛推出來的新款理財保險，（合之前的一款很相似...

做保險就是把保險的觀念分享給你身邊的人，或者是找到需要了解保險購買保險的人。你只要做到每天都給別人分享保險觀念，都去尋找需要保險的人，那你就一定會是一個成功的保險代理人。擴展閱讀：【保險】怎么買，哪個好，手...

您這個年齡正是資本原始積累階段，您能有這個保險意識的確很不錯。根據您簡短的信息看出，您對自己的未來還是有規劃的。科學買保險要先大人后孩子；先保障（意外、醫療、重大疾病）后投資（養老、教育、理財等），尤其您這個...

做保險規劃需要考慮以下幾點：1.保費預算是多少？每年可以拿出多少錢交保費？這個數額不會讓您感到有壓力。萬一中途交不起費，保障就會失效，前期的規劃就打水漂了，弄的很被動的。行業中有一個雙十原則，即：保費是年收入...

保險利益及分紅測算表：（各年齡詳細數據敬請下載下邊的標準化保險計劃書）投保年齡女性年交保費保險利益科目保單年度末保險利益（假設中結算利率）第20年第30年第40年第50年第60年0周歲45080元10萬保額5年交費生存總利益...

先問需求！如果他沒有需求，就的分析他現在的收入支出比，債權債務情況，家族病史，近期（3年內）計劃比如結婚要孩子什么的。然后評你的經驗來吧！

一份完整的保險計劃書應該有下面幾個要點：一、投保人，被保險人的基本資料二、購買的險種三、購買本保險能享受到的利益保障，例如年金返還，醫療理賠等。按序羅列，一定要詳盡，用詞要盡量簡化，別總用專業術語。務求讓...

給你一個中意人壽少兒愿望樹教育計劃包括了，孩子的教育金、意外、大病、醫療津貼。附加了豁免，大人有狀況發生另外每年給孩子1萬作為生活保障。被保險人:特特性別:男投保年齡:0職業類別:1計劃名稱初始...