怎么營銷貸款客戶買理財產品

保險理財產品銷售策略

因此，每個保險公司的代理人都應該熟練掌握“三四六”壽險理財法，這樣才能夠更高效地為客戶做好壽險理財規劃，同時更輕松地實現公司人壽產品的成功銷售。擴展閱讀：【保險】怎么買，哪個好，手把手教你避開保險的這些"坑"

3客戶貸款方案不夠合理貸款方案其實就是資金匹配方案，對于這點好理解，如果你不理解客戶的需求，不了解銀行的授信產品，那怎么會設計出合理的授信方案呢？一般來說授信方案包括三個步驟：1.了解客戶：資質、資金需求量、...

還有總行新推出的理財卡，和貸記卡、準貸記卡等產品，可以向VIP客戶詳細介紹。不知道個人委托貸款業務是否開展了，這個產品有相當高的吸引力。我也同意你的說法，建行的個人理財產品還是較匱乏，其中不乏叫好不叫座的產品，...

1、了解理財產品，包括風險、收益、預估其未來發展，并結合自己的理財實際需求與風險承受能力選擇；2、各理財產品的對比，不要盲目追求高收益，需要對產品的性質、投資領域等進行綜合對比；3、指定自己的理財計劃，合理安排資金...

所以，對于理財師來說，掌握最基礎的金融概念，了解自己銀行或者所在企業的發展史，歷史產品情況，同行業情況，以及不斷學習。第二，真誠這個也是非常重要的。我相信每個營銷人員，都有業績指標等各種各樣的壓力。但是，請記住...

銀行保險的市場營銷策略應該充分利用銀行商譽對顧客的影響。客戶普遍認為銀行在咨詢服務及專業知識等方面均優于保險代理人。合理的銀行保險策略會充分利用銀行良好的商譽,銀行保險人將保險商品納入到銀行提供的產品中,并通過銀行基本的通路進行...

理財產品展期(理財產品投資期限延長)的說明、產品到期最好情況、最差情況、備注(包括一些名詞解釋等)4、在仔細衡量后決定是否購買理財產品，在客戶經理的幫助下填寫理財產品購買確認書，投資者本人需親筆抄寫風險確認書。

而如果客戶不愿意購買可以直接拒絕。雖然購買理財產品在一定程度上對房貸有幫助，但房貸能否獲批主要取決于客戶的個人信用是否良好；以及其是否有穩定合法的經濟收入來源，是否有能力按時償還貸款本息。銀行要求客戶購買理財產品只是...

新入職的員工一般都有一個積極上進的工作心態，想干好工作是好事兒，對于貸款營銷的客戶經理來說，想在工作中達到營銷業績和人際關系雙豐收，讓領導滿意，讓同事刮目相看，必須多學、多聽、多看、多跑。首先，要學習銀行的...

比如，將某市某個居民新村的所有家庭作為普遍尋找對象，將上海地區所有的賓館、飯店作為地毯式尋找對象等。但是如果活動可能會對客戶的工作、生活造成不良的干擾，一定要謹慎進行。普遍尋找法可以采用業務員親自上門、郵件發送、...