基金保險理財營銷方案

工行個人客戶經理如何推動打造第一個人金融銀行

加強銷售人員資質管理，嚴禁沒有資格的銷售人員從事理財基金保險產品營銷活動；加強各級管理人員和客戶經理管理，重點對民間資金借貸、參與經商辦企業、代客辦理業務和代保管客戶資料、與客戶發生資金借貸、誤導客戶、承諾收益等行為...

怎么理財是大家一直都在聊的話題，你在市場上找到的理財方式和理財產品都過于復雜了，今天我就簡單點把我覺得特別不錯的理財方式和理財產品給你們！這門基金課程十分不錯，我推薦給大家看看，大神們專注基金投資多年，年化收益...

向客戶介紹和推薦各種金融產品和服務唄，如各種理財產品、信用卡分期付款、保理和網貸通及商品融資等貸款產品、理財方案（股票、基金、保險、存款等組合）、各種貸記卡的推銷等，萬變不離其宗，以盈利為目的...

什么是基金？

銀行三年期存款客戶的轉化可以通過以下幾個方面進行：1.引導客戶進行理財投資：銀行可以向客戶介紹一些理財產品，如基金、保險等，讓客戶將錢轉移到這些產品中，可以獲得更高的收益。2.推薦其他存款產品：銀行可以向客戶介紹...

如果你手里有10萬閑置的資金，建議選擇5年或者三年的定期存款，不建議購買銀行的理財產品，銀行的理財產品，雖然宣稱利率要比定期存款高，但是有風險，往往到期后，獲得的利息遠沒有定期存款多，而且還有一定的風險性。

僅限50個名額！點擊參加《理財訓練營》提升自己業余賺錢的能力二、錢少也能理財的方法我們都清楚，基金定投或是投資銀行存款，一般來說最好是使用閑錢，防止在緊急用錢的時候，這筆錢不能套現，就會十分尷尬。

因此,保險公司要時刻觀察新競爭者的動向,正確選擇競爭優勢,抵抗新進入者的威脅。(三)替代產品的威脅保險行業也面臨一些替代產品的威脅,如基金,一些投資理財產品等都會對保險構成威脅,公司應密切注意替代產品的種類、收益、顧客群體。發...

而各種各樣的金融產品，如銀行理財產品、股票、基金、保險等都是為實現理財目標過程中的附帶產品。個人理財的內容主要包括個人/家庭生命周期每個階段的資產和負債分析、現金流量預算和管理、個人風險管理與保險規劃、投資目標確立...