我國基金投資顧問業務試點正式推出時間

基金投顧業務風險承受能力定期再匹配的時間

但是從模式上看,我國基金投顧業務仍然處于起步階段。目前國內基金投顧主要有兩種模式:一種是提供多種基金組合方案,供投資者自行選擇;一種是根據客戶的風險偏好等匹配投資方案的智能投顧模式。兩者的共性是為投資者提供一系列投資顧問已搭配...

—且慢，且慢在2018年首次在行業中提出了“四筆錢”買方投顧服務框架，并于2020年10月正式推出“四筆錢”基金投顧計劃，即根據短錢、穩錢、長錢、保障的規劃為投資者提供適合不同資金周期的基金策略組合。

國聯證券投顧服務不保證基金投資組合策略盈利及最低收益，也不做保本承諾。基金投資顧問業務尚處于試點階段，基金投顧機構存在因試點資格被取消不能繼續提供服務的風險。上述文章內容和意見僅供參考，不構成對投資者的任何投資建議...

—且慢,且慢在2018年首次在行業中提出了“四筆錢”投顧框架,并于2020年10月正式推出“四筆錢”基金投顧服務升級計劃,即根據短錢、穩錢、長錢、保障的規劃為投資者提供適合不同資金周期的基金投資解決方案。

國內第一只開放式基金：2001年9月4日，經中國證監會批準，華安基金管理有限公司獲準發行華安創新開放式證券投資基金，標志著證券投資基金進入了新的發展階段。第一只貨幣基金：2003年，華安現金富利。2003這一年，也是內地貨幣...

2004年，私募基金開始與信托公司合作，推出信托投資計劃，標志著私募基金正式開始陽光化運作。2006年，證監會下發了有關專戶理財試點辦法征求意見稿，規定基金公司為單一客戶辦理特定資產管理業務的，每筆業務的資產不得低于5000萬元...

基金投顧試點的推出，是中國財富管理行業發展的必然方向，過去公募基金行業為什么70%的投資者都是虧損的，因為基金對于大部分客戶來說還是太專業，如果缺少了專業知識加上理性，普通老百姓很難在市場劇烈的波動面前保持冷靜正確的...

基金成立日指基金在達到成立條件后，基金管理人宣布基金成立的日期。基金成立日一般是基金認購期結束的第二天，而基金認購期則指基金尚未成立時，基金投資者所處于的可以購買基金單位的開放式基金募集的時間段。基金管理人指根據...

6月1日起，一批法律和部門規章正式實施。其中，修改后的證券投資基金法規定，在中華人民共和國境內，公開或者非公開募集資金設立證券投資基金，由基金管理人管理，基金托管人托管，為基金份額持有人的利益，進行證券投資活動，...

目前，證券公司投資顧問的角色是提供投資建議。不管是口頭還是書面(投資產品)，最終客戶還是要靠客戶來操作。如果將股票賬戶直接委托給證券公司投資或從業人員，屬于監管機構嚴格禁止的代客理財違規行為。但基金投資和打理的“全...