怎么給客戶推薦基金產品

基金投資中最重要的是如何選擇基金

選擇基金產品應該結合宏觀經濟和股票市場的行情形勢,宏觀經濟增長前景向好,同時又處于低通脹背景下,在這個階段偏股型基金應是基金投資者的較佳選擇。“基金由誰來管理?基金經理手握基金的投資大權,決定買賣什么和什么時候買賣,從而直接...

其二是基金經理人的素質和穩定性。變動不斷的人事很難傳承具有質量的企業文化,對于基金操作的穩定性也有負面的影響。其三是產品線廣度。產品種類愈多的公司對客戶愈有利。因為在不同市場,有不同的漲跌情況,產品種類多的公司,...

理財經理應直銷渠道向客戶推薦信托產品。根據查詢相關公開信息，相比較基金、保險等理財產品而言，信托產品的宣傳推介渠道有嚴格限定，主要分為兩類：一種是直銷渠道，另一種是代銷渠道。

我們怎樣給客戶推薦基金，做好基金的持續營銷呢？首先我們需要了解客戶的風險承受度，基金的風險度大小依次為：股票型>配置型>債券型>保本型>貨幣型，我們了解了客戶的風險承受度就可以給客戶推薦相適用的基金，推薦基金時我們...

正確處理基金營銷中的兩個關系開放式基金營銷就是向市場宣傳基金管理公司的投資理念,展現基金管理公司的業績,介紹基金的運作機制等知識,目的在於喚起市場認購基金的欲望,獲得市場資金的信任,培養基金持有人的忠誠度。這是開放式基金不同於封...

或者陌生拜訪商務樓找公司企業老板后上層領導至少要有錢投資要明白你是找投資人的不是找投機人的是告訴他如何通過私募基金理財的不是求他們做告訴他們如何賺錢不想做拉到心態正確客戶自然來！！

2.挑選優秀的基金經理。看基金經理過往的業績與經驗，背景資料。3.看基金的業績排名。一般是看基金排行和基金過去一年和三到五年的業績排名怎么樣，盡量選擇五年、三年、一年的排名均處于前25%的基金投資相對比較好。理財資料...

如果對方炒過股想收益高些你就可以根據最近的行情適當推薦基金根據對方心理想要的推薦合適的產品2.他想要什么你就推薦什么已經能夠得到他的認同了如何相信？這個其實就靠你的忽悠能力了再好的產品客戶沒有...

是需要的。銀行從業資格證是最基本的，起碼還要擁有RFP或者CFP的證書，這是國際認可的兩個理財證書，理財經理需要銷售基金、保險產品，擁有這兩個證書你才可以銷售這類產品。

熟練的掌握所要營銷的產品才能果敢的推薦給客戶，多了解業界新聞，以應對瞬息萬變的金融市場。還有營銷時千萬別吧自己搭進去，像：我認為這個理財產品會收益多少多少。我感覺這只基金會漲之類的不要說。話術之類的每個銀行都有...