如何根據客戶情況推薦基金產品

怎樣選擇基金

2.挑選優秀的基金經理。看基金經理過往的業績與經驗，背景資料。3.看基金的業績排名。一般是看基金排行和基金過去一年和三到五年的業績排名怎么樣，盡量選擇五年、三年、一年的排名均處于前25%的基金投資相對比較好。理財資料...

總之，市場行情變化莫測，基金雖然是長期投資，但也不能買完就放著不動，還是得見機行事，根據投資環境和自身財務狀況進行不斷優化調整，制定出適合自己需求的投資組合。另外辨險識財提醒：真正的擇時一定不是每天判斷凈值的...

2.挑選優秀的基金經理。看基金經理過往的業績與經驗，背景資料。3.看基金的業績排名。一般是看基金排行和基金過去一年和三到五年的業績排名怎么樣，盡量選擇五年、三年、一年的排名均處于前25%的基金投資相對比較好。理財資料...

以便做到心中有數，穩操勝券。要真誠可信，私募基金產品要靠譜，不能欺騙、欺詐客戶，第一批客戶一定是你熟悉、對你十分信任的一些人，有第一批客戶的標桿效應，陸續會帶來后續客戶，也有說服力。

溫馨提示：1、基金推薦包括中國銀行個人經典版網上銀行和中國銀行個人手機銀行客戶端；2、由于理財經理推薦的基金產品可能存在地區發行或賬戶限制，您用于購買的理財交易賬戶可能無法順利購買，遇到此種情況請您更換符合條件的交易...

選擇基金產品應該結合宏觀經濟和股票市場的行情形勢,宏觀經濟增長前景向好,同時又處于低通脹背景下,在這個階段偏股型基金應是基金投資者的較佳選擇。“基金由誰來管理?基金經理手握基金的投資大權,決定買賣什么和什么時候買賣,從而直接...

2.激勵手段。基金銷售機構通過對一線銷售人員的有效獎勵，激勵銷售人員銷售基金產品。3.投資者交流。基金銷售機構針對保險公司、財務公司、工商企業等機構客戶和公眾客戶，可以通過召開研討會、推介會等方式，向特定的或不特定的...

基金投資是隨市場變化波動的，漲或跌都是有可能的。建議您在購買前詳細了解基金產品的資金投資方向、風險類型等基本情況，自行決定購買與自身風險承受能力和資產管理需求匹配的基金產品。平安銀行有代銷基金業務，您可以通過平安...

1、首先客戶經理要給客戶認真講清楚基金理財的概念。2、然后給客人講解基金理財能帶來什么好處。3、最后再講一下本公司的基金理財產品即可。

其二是基金經理人的素質和穩定性。變動不斷的人事很難傳承具有質量的企業文化,對于基金操作的穩定性也有負面的影響。其三是產品線廣度。產品種類愈多的公司對客戶愈有利。因為在不同市場,有不同的漲跌情況,產品種類多的公司,...