基金客戶想了解什么

客戶經理如何幫助客戶培養正確的基金理財觀

1、首先客戶經理要給客戶認真講清楚基金理財的概念。2、然后給客人講解基金理財能帶來什么好處。3、最后再講一下本公司的基金理財產品即可。

基金有廣義和狹義之分,從廣義上說,基金是機構投資者的統稱,包括信托投資基金、單位信托基金、公積金、保險基金、退休基金,各種基金會的基金。在現有的證券市場上的基金,包括封閉式基金和開放式基金,具有收益性功能和增值潛能的特點。從會計...

4要做好客服的工作需要大家具體一點的基金知識，要了解自己的公司屬于哪一些的基金形式，這樣才可以和客戶以及咨詢的潛在客戶溝通，說明自己基金的特點和盈利模式，使顧客可以得到詳實的情況。5基金客服人員需要具備完善的語言...

混合型基金是指以股票、債券等為投資對象的基金，混合基金根據股、債資產投資比例及其投資策略又可分為偏股型基金、偏債型基金、平衡型基金等。混合型基金在證券投資基金中通常屬于中等風險的品種，其預期風險與收益通常高于債券...

如果您想向已經賺錢的基金客戶推薦其他產品，您可以乘勝追擊，在客戶自信心高漲的時候，多推薦幾款符合他風格的產品。您需要了解客戶的投資組合和投資目標，并確保您推薦的產品與客戶的投資策略相匹配。例如，如果客戶的投資組合...

我想了解PE基金私募股權投資基金,簡稱pe基金私募基金的主要運作方式有兩種。第一種是承諾保底,基金將保底資金交給出資人,相應地設定底線,如果跌破底線,自動終止操作,保底資金不退回。第二種是接收賬號(也就是說客戶只要把賬號給私募基金...

第一步明白什么是基金說白了，基金就是你投出的一部分錢交給基金公司,基金公司的操盤手再用你的錢去投資,一般都是股票的形式。也相當于你花錢請專業人士替你炒股。所以選擇好的基金公司非常重要!只有基金公司賺了錢，你...

首先，對于大客戶的管理，我們會在軟件中將這類客戶類為“熱點客戶”在軟件界面的首頁醒目地顯示，方便我們公司的業務經理看到。其次，對于客戶的歷史交往記錄，我們會在軟件里面填寫，還有售后服務。當然，基金這個行業比較特殊，...

問題四：如何成功打造一家私募基金一、準備階段你想發私募，相信你肯定已經在實戰中完成了資本的初始積累。剛開始，肯定從小型私募做起，最小規模為500萬。自己有500萬最好，如果沒有，找個你認識的土豪客戶湊個500萬，...

(二)郵寄服務基金管理人向基金持有人郵寄基金賬戶卡、交易對賬單、季度對賬單、投資策略報告、基金通訊、理財月刊等定期和不定期材料，使客戶盡快了解其投資變動情況，理性對待市場行情的波動。(三)自動傳真、電子信箱與手機短信...