基金投顧業務資格

基金投顧就是代客理財嗎?基金投顧和普通投顧有什么不一樣?

截止到2020年10月，獲得基金投顧業務試點資格的機構已經有18家。我們都知道，基金投資本質上就是投資者把資金交給專業的基金經理去打理，那為什么現在又在推廣基金投顧呢？基金投顧就是完全實現代客理財嗎？基金賺錢基民不賺錢...

基金買方投顧扭轉了以往行業困惑的“基金賺錢，基民不賺錢”困局，探索出了一條基于基金買方投顧模式的解決方案。伴隨著基金投顧服務覆蓋客戶數量的不斷擴展，各類投顧機構開展的從線下到線上的基金投教活動也在迅猛增加，盈米...

2019年12月，盈米基金與螞蟻基金、騰安基金一同獲得由證監會批準的公募基金投資顧問業務試點資格，是首批獲得該資格的獨立基金銷售機構之一。2020年10月22日，盈米基金旗下的且慢“四筆錢”基金投顧服務計劃也正式上線。

目前，證券公司投資顧問的角色是提供投資建議。不管是口頭還是書面(投資產品)，最終客戶還是要靠客戶來操作。如果將股票賬戶直接委托給證券公司投資或從業人員，屬于監管機構嚴格禁止的代客理財違規行為。但基金投資和打理的“全...

2019年10月24日,證監會下發《關于做好公開募集證券投資基金投資顧問業務試點工作的通知》,首批18家機構隨后相繼獲得試點資格。今年7月16日,談及首批基金投顧試點,證監會新聞發言人高莉表示,基金投顧試點業務運行平穩,目前合計服務資產已逾500...

基金市場上的投顧業務越來越多了，基金投顧的誕生是為了幫助投資者更好的做好基金投資，建立科學的投資理念和投資方法，只是，基金投顧的出現，給投資者帶了新的選擇，選擇一多，煩惱自然也隨之而來，倒是選擇繼續自己買基金，...

中國證券投資基金業協會查詢

您好，公募基金的投資顧問業務，主要是指擁有相關資質的投資顧問機構，接受客戶委托，在客戶授權的范圍內，按照協議約定為客戶做出投資基金的具體品種、數量和買賣時機的選擇，并代替客戶進行基金產品申購、贖回、轉換等交易申請。

只是，理財的人很多，會理財的人不多，因此出現了“基金產品賺錢，基金客戶不賺錢”的行業困境。而且，市場中海量的基金產品，也讓投資者們眼花繚亂，不知道如何選擇。在此背景下，基金投顧業務誕生，改變了證券行業商業模式，...

從事非私募證券投資基金業務的各類私募基金管理人,至少2名高管人員應當取得基金從業資格,其法定代表人\執行事務合伙人(委派代表)、合規\風控負責人應當取得基金從業資格。各類私募基金管理人的合規\風控負責人不得從事投資業務。私募基金...