基金業績評價的原則和考慮的三因素

請問如何評價基金的績效表現?

基金的績效應該是最重要的考慮投資人可從以下四方面客觀地評價基金績效表現：將基金的績效表現和既定的指標作比較在海外,基金成立時都會設定一個衡量和評估該基金績效表現的指標這個指標的設定與該基金的投資標的、運作風格等有...

篩選基金投資標的是我們投資基金的過程中必不可少步驟，篩選基金的時候，除了要考慮基金的種類，基金的歷史業績，基金的排名、評級等等，還有哪些需要主要的事項呢？1、了解基金經理的投資風格這一點對于主動型基金來說...

應反映估值日在公平條件下進行正常商業交易所采用的交易價格。3.有充足理由表明按以上估值原則仍不能客觀反映相關投資品種的公允價值的，基金管理公司應據具體情況與托管銀行進行商定，按最能恰當反映公允價值的價格估值。

毋庸置疑，在其他條件基本相當的情況下，抗風險能力越強的基金越好，也就是說我們要選擇最大回撤比較小的基金。綜上：挑選一只可以長期持有的好基金，我們需要考慮的因素有三個，分別是基金經理的能力，基金的歷史業績以及抗...

是以基金業績為核心綜合考慮其他風險因素做出的階段性排序，具有較為合理的說服力，投資者可以盡量選擇四星級評級以上的基金。還有就是各階段基金的表現情況，長期業績和短期業績綜合起來考慮，比如綜合金三個月，近一年，近...

除此之外，還可以根據具體需要將盈虧比推廣為超額收益超過某一水平與低于某一水平的概率比。盈虧比指標可以直觀地反映基金業績的表現，計算非常方便，且無須各種前提假設，是一個簡單、方便、實用的指標。3、業績評價指數。業績...

2、管理團隊基金經理過去管理過多大盤子的基金；基金規模變化較大時，基金的業績有沒有受影響；他的投資風格是怎么樣的，是不是你喜歡的。這些都是會對基金業績產生影響的因素，當你去選擇一只基金的時候，最好對此有所...

3、轉換定投產品要謹慎定投某一只基金產品,可能會出現基金業績差強人意的情況。這時,會導致投資者產生轉換基金產品的想法。因此,投資者在做定投時,除了要考慮定投產品的凈值波動情況,更應當考慮市場環境,從而避免因為轉換不當而影響定投...

（1）產品類型——資管專戶、公募基金、私募基金。（2）投資者和產品適當性匹配（三要素匹配）——不適配或適配。（3）產品風險級別——R5或非R5。2、產品銷售雙錄模板分為：1、產品銷售雙錄話述模板適用于公募基金...

基金績效評價就是在剔除了市場一般收益率水平、基金的市場風險和盈利偶然性的前提下，對基金經理人投資才能的公正客觀的評價。(一)基金的投資目標基金的投資目標不同，其投資范圍、操作策略及其所受的投資約束也就不同。(二...