基金業績評價原則

基金的基本規則

詳情請查看視頻回答

對基金進行評價應當至少考慮的內容包括，基金招募說明書和基金合同約定的投資方向、投資范圍、投資方法和業績比較基準等，基金的風險收益特征，基金投資決策系統及交易系統的有效性和一貫性。對基金管理人進行評價應當至少考慮的內容...

嚴格意義上來說績效評價體系包括業績目標、業績輔導和業績評價.所以我們可以認為業績評價只是績效評價的一部分.但是現在一般都模糊了這種概念,把兩者視為一樣.但是在不同的績效評價時期，績效評價方法也不同。比如對企業的績效...

目前較為合理的評價基金業績表現的指標是：凈值增長指標。在對基金進行業績比較時，一定要看清楚是否在同一分類基金中的排名。不同類型的基金所實施的投資策略和風控策略不一樣，對應的預期收益也存在較大差異，因此在看業績...

從凈值成長率角度評估基金業績有以下方式：1、選定特定期間比較同類型基金自期初至期末的凈值漲跌幅，或針對股票型基金以股價指數某一段上升或下跌波段為基礎，比較同類型基金在這段行情過程中的凈值漲跌幅。2、基金經理人的對...

若想選擇合適的基金：1、首先要設定自己的投資目標和投資期限，評估自己對風險的承受能力，確定自己是保守型、穩健型還是進取型投資者；2、其次，仔細綜合考核各基金的多項指標，如多年來的收益表現，基金經理和研究人員的能力...

而如果基金C每周都虧損1%，其標準差也同樣為0。單只基金本身的標準差無法顯示其風險大小水平，投資者應將基金的標準差與同類基金或者業績評價基準的標準差進行比較。如某只基金的標準差為25%，這個波動水平是高還是低呢？如...

因為這些因素會影響基金經理在基金管理中作用的發揮程度。基金公司分析評價的意義在于公司平臺會影響基金經理的投資管理。事實上，基金業績除反映基金經理的管理水平外，在很多方面也反映了整個公司的綜合實力。

美國經濟學家邁克爾·詹森1968年發表《1945-1964年間共同基金的業績》一文，提出了一種評價基金業績德絕對指標，即詹森指數。他認為,基金投資組合的額外收益可衡量基金額外信息的價值,因而可以衡量基金的投資業績，其計算公式為：...

4．客觀性原則，即基金評價過程和結果客觀準確，不得使用虛假信息作為基金評價的依據，不得發布虛假的基金評價結果。5．一致性原則，即基金評價標準、方法和程序保持一致，不得使用未經公開披露的評價標準、方法和程序。6．公開...