理財師經驗分享輔導記錄

如何成為一個職業理財規劃師?

這就需要理財師較強的應變能力，能夠積極提供有關信息并分析這些信息，告訴投資者那些可能是錯誤的，自己為什么希望投資者能夠這么安排投資計劃等等，只有這樣，投資者才會相信理財師是業內的專家并且有足夠的能力和經驗幫助自己...

考點1理財師工作流程概述雖然面對的客戶不同，和客戶面談時的環境和內容千變萬化，但作為一名專業理財師需要有一套規范科學的工作流程、方法，這樣才能減少主、客觀環境影響，有條不紊地展開對客戶的專業咨詢服務，這是一名...

隨著中國理財市場的升溫,理財規劃師這一職業也逐漸被很多人關注,各種理財規劃師的培訓認證體系也浮出水面,如美國的CFP、CWM;香港的RFP;中國的國家職業標準等。面對眾多的認證體系,對想要從事理財規劃師這一職業的個人來說就面臨一個選擇...

篩選出若干支精品理財市場上，無論是基金、保險還是其他品類的理財產品，其種類都是非常多的，對于理財師而言，就要具備一定的敏感度，在眾多的產品中，選出若干支精品產品。對于理財師而言，金融機構本身就會過濾掉大部分...

和《理財規劃師專業能力》適用于理財規劃師（國家職業資格二級）考試，《理財規劃師基礎知識》和《助理理財規劃師專業能力》適用于助理理財規劃師（國家職業資格三級）考試。以上內容參考：百度百科-理財師...

理財師應該向客戶傳遞什么樣的投資理念？很多理財師可能會有這樣一個觀念：想要為客戶做好財富管理，前期就要好好了解客戶的家庭情況、資產情況，然后再根據客戶的真實訴求去為其匹配產品，但，做好理財師這一工作，遠不止這...

創業理財師可以獲得一站式的資產端產品選擇平臺、風險控制、客戶關系管理系統、在線預約申請工具和免費的創業服務套餐。1.財富管理行業需要一個高效的匹配模型出生于1984年的方建華自2008年來到上海，已有八年的金融從業經驗。他...

隨著過去近30年中國經濟的快速發展,中產階級和豪富階層正在迅速形成,并有相當一部分從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩健保守投資、財務安全和綜合理財方向發展,因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長。麥肯錫的一項調查...

如何理財的問題是大家一直都在提的，你能在市面上找到的理財方式和理財產品都太過繁雜了，現在我把我覺得最好的理財方式和理財產品分享出來！還有我很想推薦最近的一門基金課程給大家，大神們專注基金投資多年，年化收益可達...

按照中國金融理財標準委員會的規定，金融理財師必須在達到其制定的教育（Education）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和職業道德（Ethics）標準（簡稱為“4E”標準）后，方可取得afp資格認證。afp資格申請人須具備的...