理財規劃師怎么找客戶

我是一名理財規劃師,要怎么向開店的客戶介紹自己,而讓客戶不感到厭惡...

您不能這么單刀直入，應該用你的專業知識給客戶先介紹一種收益高的產品，然后把優勢和特點介紹給對方，引起雙方的興趣，接著再介紹你的身份，這樣才能起效。而且你要把客戶的興趣、愛好、特點先事先做個人了解。知彼知己才能...

其實保險員現在有一個高大上的名字叫做理財規劃師或者叫未來規劃師，普通的保險員賣的是保單，優秀的保險員賣的是理財的理念和防風險的價值。如果讓我來做保險的話，我可能會采用以下的三種方法來拓展客戶：有一句話叫做理...

客戶可以通過收聽、觀看這些節目，或者閱讀相關媒體的文章，獲取理財方面的知識和建議。總之，獲得專業靠譜的理財規劃和建議，需要客戶積極主動地去尋找和選擇，同時也需要客戶根據自己的實際情況進行評估和選擇，選擇合適的渠道和...

個人收入來源主要有工資收人、利息收人、租金收人和其他收人。企業收入來源則主要是經營業務收入。客戶的收入是客戶現金流入的決定因素，在制訂理財計劃時，未來現金流入是基礎。理財師，即理財規劃師，是為客戶提供全面理財規劃的...

才能有效降低休眠客戶和流失客戶。當然，理財師想要精準營銷，還有很多阻力和摩擦，這些都是銷售過程中所需要面對的。當遇到難以解決的問題時，很多時候借助一些外部力量的加持，比如Beta理財師，就能助力理財師們更好的突破自己。

隨著理財概念的不斷普及，越來越多的家庭開始把自己的閑置資金用于理財。作為一名理財師，你會如何幫助客戶做好理財呢？首先要全面了解用戶的財務現狀、財務目標，然后再分析用戶所能承受的財務風險，再去選擇其所能承受風險能力...

那么如何更好的服務客戶，小編今天就教大家幾招如何瞬間認清顧客并一舉攻下？隨聲附和型【表現】這類顧客是對什么都不發表意見，不論理財師說什么都點頭稱是或干脆一言不發。【分析】不論理財師說什么，此類顧客內心已經...

與未來客戶面談和溝通是理財師建立客戶關系最重要、最常見的方式。具體來講，與客戶面談溝通，主要是了解和掌握客戶的基本情況、理財目標、投資偏好、其它信息；所以一定要掌握交流的基本方法和技巧，并在實際工作中不斷總結和...

想要客戶主動找上門，理財師應該怎么做？在服務客戶的過程中，部分理財師會遇上客戶的花式拒絕，也有部分理財師會有穩定的客戶源，究其根本，可能是你沒選對方法。今天這篇文章，就從以下三個方面幫助大家更好的提高和用戶...

合理配置資產的意識很多客戶在剛開始投資時，因為對行業的不了解，就胡亂配置自己的資產去進行投資，到最后，錢投了，卻沒有帶來任何收益。這時候，理財師在服務客戶的過程中，就要有意識的幫助客戶培養合理配置資產的意識：...