投資顧問和理財經理

證券公司的營業部都有哪些崗位設置?

前臺：經紀人客戶經理高級客戶經理首席客戶經理區域總監（營銷總監），前臺服務部門負責開戶工作。中臺：理財顧問理財經理投資顧問（不同公司叫法不一樣），中臺負責接聽質詢電話，負責客戶工作及辦理轉戶業務。后臺：...

投資顧問：負責拉大客戶，維持大客戶，解答大客戶疑問，完成營業部對基金等理財產品的銷售指標，是客戶經理升級版，比較穩定操盤手：負責為出資人管理資產，選擇股票調研，和管理層溝通，制定操盤計劃，暗箱操作，股市中的頂尖...

就是客戶經理，主要負責開發客戶，維護客戶，給客戶解決一些投資中遇到的問題，不然你的客戶很可能易主了

還能夠根據行情分析得出的成果為客戶的理財做出投資的決策和建議。證券投資顧問需要從分析師的報告中，挑選出技術形態好的股票給營業部客戶，幫助他們做出的證券投資品種的介紹、證券投資理財的建議，...

.做為一個專業的金融行業的投資顧問需要具備以下幾點；1.投資者教育。投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業務；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區；引導客戶理解和評價風險。2.全面的需求分析。全面了解...

有銷售管理工作經歷者優先2.具有豐富的客戶資源和客戶關系，業績優秀3.具備較強的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協調能力，分析和解決問題的能力4.有較強的事業心，具備一定的領導能力二、理財經理1.結合...

市場總監以營銷，渠道以及團隊管理為主要工作職責，主要是經紀業務（轉戶，傭金收入）或者公司金融產品的銷售（包括基金，代理信托等）；首席分析師是投資顧問的最高級別，一般以研究或者策略為主，至于理財經理，字面上理解是...

客戶經理的工作主要是在維護客戶方面的一些事情，經紀人的主要任務是到外面去開發客戶，理財經理主要是給客戶提供一些投資方面的建議及咨詢的！呵呵希望對你有幫助

非常值得注意的是,有的`券商的職位,也叫理財經理,投資顧問什么的,但實際上還是有開發客戶的壓力,即需要你出去跑路。比如國盛,興業。興業的投資顧問有點變種,像營銷和理財的結合,又考核開發客戶銷售理財產品又考核客戶維護。基本工資也不...

CFP：是CFP資格認證體系的較高級。CFP資格證書是美國以及全世界公認的金融理財行業權威等級證書。CFP資格廣泛授予金融理財領域內的專業人員，包括理財經理、基金經理、財務總監、投資顧問、投資銀行家、理財顧問等等。兩者區別：1、...