理財經理個人職業規劃

財富公司個人工作總結

一是做好理財經理的培訓工作。財富經理團隊協作,共同完成全轄新聘任上崗理財經理的培訓工作,包括職業道德教育、風險內控要求、日常工作規范、產品知識普及與營銷技巧分享等,并將為上課而專門用心制作的PPT發送網點,供一線營銷人員參考使用。同...

我在里面做過，那些都是噱頭，就是外面跑著拉人賣保險的保險業務員。。還有儲備干部，家庭理財規劃師什么的，那些都是騙人的，別信，你要做，不如找家企業做正經銷售，保險業務員社會地位低，人家看你都害怕，別去做...

會計主管就是偏重會計等內勤，理財經理則需要發展客戶，論職業規劃應該是理財經理更有發展前途。

從人際關系的處理方面來說，銀行業相對來說就簡單些，央企就復雜些。從入職的薪資來講，剛開始，央企肯定要高些。從長遠的發展來看，銀行業發張空間更大。當然職業的選擇，還要看你的性格，你個人的意愿，你要問問自己的...

而基于放貸、公司業務為主的客戶經理更依賴于銀行的品牌和銀行自身的實力，而且也越來越電子化和操作機械化。隨著中國銀行業的發展，銀行理財經理更有發展前途，而且理財經理的門檻也越來越分明，有MDRT有AFPCFP等認證的理財...

一般業績不達標就會被淘汰。周期一般為三個月。

在從業方面，理財規劃師既可以服務于金融機構，如商業銀行、保險公司等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務。1997年，美國理財師年薪的平均數是11萬美元，相當于大公司的中層經理。不同的是，他們中的很多人...

2、理財經理主要從事交叉營銷儲蓄存款、個人類貸款、信用卡、電子銀行等零售業務。負責營銷、推廣理財產品，完成理財業務操作。負責做好客戶的日常理財業務咨詢和理財規劃，指導客戶辦理理財業務。二、客戶分配不同：1、一個團隊...

理財規劃師(FinancialPlanner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。職業經理人，是指在一個所有權、法人財產...

作為你的前輩，建議你轉！證券行業的業績好壞跟市場大盤密切相關，大盤好干半年頂你平時干五六年，但是業績考試一如既往，從來不變，目的就是最后把你給踢掉，留下客戶，這個市場的客戶流動性很小，而且大陸客戶不屬于經紀人...