理財經理怎么維護客戶

怎樣做一名優秀的客戶理財經理?

所以，想要成為一名被用戶信任的理財經理，還應具備對于金融市場的宏觀分析能力；當金融市場出現什么情況，能根據大趨勢及時作出判斷，并在總的框架下對不同的產品進行微調，最大程度的維護好客戶的資產安全。做一個會溝通的...

不同的行業，衡量的標準不一樣。比如金融行業，看客戶是不是購買了很多不同的理財產品，他是否有很多的貸款，銀行從他身上賺的錢多少，以此來評判客戶價值的高低。您也可以仔細觀察客戶的需求和習慣，并詳細地記錄下來（利用...

保險公司營業組經理崗位職責：【崗位職責一】1、負責新客戶開發與老客戶維護，完成每日拜訪指標；2、為客戶做保險需求狀況財務分析，并制定全套保險理財方案；3、協助企事業單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫療風險保障服務...

理財經理一分鐘吸引客戶話術如下：1、我行的理財產品XXX是一款100%保證本金安全的產品，收益可靠。2、我行的XXX產品特別適合您這樣的客戶群體，無需投資經驗，我們的產品期次多，可以滿足不同的客戶需求。3、我行的“XXX”...

顧客猶豫不決的時候說明對你的產品還是有一定的認可度的。作為理財經理這個時候應該乘勝追擊，問清楚客戶現在猶豫的點在哪里，跟客戶解釋清楚，打消疑慮。還可以以目前優惠的方式，誘導客戶下決定。

投其所好，一步一步的把他的心思抓起來。或者你可以幫他代勞。

可以在有新的產品推出時或帳戶有重大的變動時和客戶做一溝通就可以了。要讓客戶感覺你是他的專家，讓他對你產生好感和依賴。2、在大堂中，引導員、理財經理、大堂經理、柜員積極聯動。眼疾手快嘴甜，快速分流客戶，眼看：...

最便捷的方法就是和直接和你的客戶提，既然老用戶和你之間的關系還算不錯，說明客戶對于你們公司和你都是比較認可的，這時候你就可以讓老用戶幫忙介紹一些同樣對理財感興趣的朋友，當然買不買，理財經理不可做強制要求。此外...

想要成為一名優秀的銀行理財經理，需要做到以下幾點：1、誠心。誠心就是要講誠信，誠信是維系人生在世一切的基石，在業務上是與客戶溝通的橋梁。與客戶打交道，必須將心比心，以真誠相待，言行一致，想客戶之所想，急客戶之所...

2015理財經理每月工目標作定制總結：一、各項任務指標、學習和工作情況1、任務指標：基金個人任務指標萬，完成萬，完成率241%。理財產品個人任務指標萬，完成萬，完成率226%。理財客戶新增戶，完成111%。貴金屬任務指標萬...