理財師在做財富船規劃時應遵循什么的原則

理財師在做財富船規劃時應遵循什么的原則

原則包括：正直誠信原則、客觀公正原則、勤勉謹慎原則、專業盡責原則、嚴守秘密原則、團隊合作原則。理財方案通常不會是一個單一性規劃，而是一個包括現金規劃、投資規劃,稅收規劃、退休規劃、風險管理以及遺產規劃等單項規劃在內的...