銀行理財經理服務案例

如何做到在銀行買理財時不被理財經理“套路”?

比如客戶經理常用伎倆……假辦公室。為了達到以假亂真效果，犯罪分子往往會租賃銀行附近寫字樓，冒充銀行辦公室，掛上假招牌。假工作人員，邀約各類職級冒充人員，什么理財師，支行行長，甚至分行行長等一應俱全。“蘿卜章”，...

詳情請查看視頻回答

華夏銀行理財風波或成放開銀行資金入市契機華夏銀行理財產品風波仍未平息。撇開事件本身不談，銀行理財在增加居民財產性收入的同時也飽受詬病，其根源之一或在于當前政策“堵”的成分大于“疏導”，使得銀行和投資者雙方都想盡...

銀行的理財經理其實就是通過銀行的柜臺賣理財產品，理財產品包括（人民幣理財、基金、銀保，可能還會有信托產品）總之學會與客戶溝通，了解客戶所需，推銷理財產品，就這。（武漢信托網）...

恕我直言你在銀行工作幾年了？新手不會讓你做客戶經理吧？你工作有段時間的話這些問題應該屬于工作經驗。還有你們行內沒有專門的客戶經理培訓？理財培訓？如果這方面業務知識都沒有，不是吭廣大客戶？所謂的潛在客戶是靠...

推銷保險，基金，信用卡，賣銀行的理財產品，拉存款，維護現有客戶大概如此吧，如果你性格比較內向，人面不廣，家里背景也一般的話，還是別去了以上說的是理財客戶經理的活，不過助理也該差不多的吧，呵呵或許是做客戶...

不同銀行對理財經理的稱呼不同，如有的銀行稱之為個人業務顧問等。其服務工作職責如下：1.發現銷售機會，提供和銷售金融產品（1）分析客戶信息，定期與客戶溝通，主動發掘客戶現實需求，并提供適合的金融產品；從大堂經理或...

顯示出資格考試對業務推動的積極效果。新華人壽相關負責人接受媒體采訪時表示：“與“保險代理人資格證”這一保險業最基本的資質不同，持有“BFP”證書意味著已經成長為優秀的理財經理。”

辦完這筆業務我可以介紹一名專業理財經理給您詳細講講。案例三一位李先生拿著大額現金來存款，但不知道何時會使用。柜員：您好，李先生，現在活期利息較低，建議您開通通知存款業務，它有定期的收益，活期的便利，收益是活期...

專業的理財經理則可以是理財咨詢，類似于理財顧問，但這需要兩個因素：一是需要較高的理財知識、經驗和能力；二是有專業的崗位設置。從理財經理的發展前景看，最優秀的理財經理可以成立理財工作室和分行的私人銀行理財專業團隊...