保險理財規劃師工作內容

請問保險公司的理財規劃師助理的工作性質、工作內容、工作范圍分別是什...

目前在中國來說,保險還算是一個不成熟的行業,很多保險行為都沒有得到規范性的約束.保險理財規劃師在國外是一種很吃香的行業,主要是為客戶保險方面的問題運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某...

顧名思義,保險公司的理財規劃師就是在保險公司里幫助別人進行理財規劃的專業人員.通過理財規劃服務,從中獲取利益.

唉，所謂的壽險理財規劃師就是業務員，跑業務的。你只要想做保險，有的是公司拉你入司，然后會安排你參加培訓，交100元錢，考一個保險代理人資格證。接下來你就是保險公司業務員了，當然名片上的頭銜是壽險規劃師。負責任...

請問注冊保險培訓師和保險理財規劃師分別是干什么的?考這兩個證要有什么要求嗎???都要考哪幾門呢???將來的就業方向又是什么呢???請回答的詳細些!謝謝了!!!回答完美者,...請問注冊保險培訓師和保險理財規劃師分別是干什么的?

保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員；投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師；從事收藏、典當工作的相關人員；三．申報條件1、助理理財規劃師（國家...

理財規劃(FinancialPlanning),是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案,它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分...

此外，保守客戶的個人秘密也是重要的一方面，理財規劃過程中涉及到很多客戶隱私，作為客戶的私人理財顧問，應嚴守機密。3、相對的獨立性在銀行、證券、保險公司工作的理財規劃師，在為客戶進行理財規劃的同時，或多或少都有推銷...

理財師主要為投資者投資計劃、現有資產梳理，稅務分析，資產配置平衡，變化跟進。工作內容基本是圍繞著投資者的財富管理需求而生。主要扎堆在銀行（四大國有，城商行）、財富機構（諾亞、恒天、好買）、資產機構（保險、券商、...

保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員；投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師；從事收藏、典當工作的相關人員；對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問的...

二，其次，了解自己準備理財規劃師的重點。理財規劃師主要是幫助家庭處理財務狀況，需要有專業的相關知識，包括保險、基金、股票、債券、信托等等。乍一看要準備的東西非常多。但實際上剛入門，要學會抓基礎、最廣泛的重點，可以...