中級理財師經驗分享

我想成為一名理財師.應該具備哪些知識

一名合格的理財師必須具備以下7大知識領域:(1)理財的基礎知識;(2)金融資產運用的基礎知識;(3)有關人生設計的基礎知識;(4)房地產運用的基礎知識/(5)風險與保險均衡的理財設計知識;(6)節稅理財設計的基礎知識;(7)財產及財產轉移設計...

在服務客戶的過程中，理財師們難免會遇上“難纏”的客戶，這其中或多或少都和理財師的銷售技巧有點關系。如何提高自己的銷售技巧，來促成訂單成交率呢？接下來這幾點，理財師們一定要花上幾分鐘好好看看！引起對方興趣銷售...

當然，除了這兩個基本證書外，理財師還需要掌握基金、證券、保險(放心保)、期貨、稅務等多個領域的基礎知識，獲取一些基本的從業資格證書。對投資特別感興趣的理財師，還可以考慮去考CFA專業證書繼續進修。理財經驗。考證...

,所以,想要成為一名合格的理財師,除了專業性,還有哪些方面是我們可以努力的呢?保持敬業想要捕獲客戶“芳心”,能否做到敬業逐漸成為一個新的衡量標準。試想一下,如果客戶遇到了一個非常專業的理財師,在簽單之前,無論是服務還是能力,其...

考點1理財師工作流程概述雖然面對的客戶不同，和客戶面談時的環境和內容千變萬化，但作為一名專業理財師需要有一套規范科學的工作流程、方法，這樣才能減少主、客觀環境影響，有條不紊地展開對客戶的專業咨詢服務，這是一名...

一般現在手里都有一點閑錢，銀行理財是買不起的，門檻太高了，只能找一些門檻地點，比如眾易貸，門檻低，收益還不錯

這就需要理財師較強的應變能力，能夠積極提供有關信息并分析這些信息，告訴投資者那些可能是錯誤的，自己為什么希望投資者能夠這么安排投資計劃等等，只有這樣，投資者才會相信理財師是業內的專家并且有足夠的能力和經驗幫助自己...

隨著中國理財市場的升溫,理財規劃師這一職業也逐漸被很多人關注,各種理財規劃師的培訓認證體系也浮出水面,如美國的CFP、CWM;香港的RFP;中國的國家職業標準等。面對眾多的認證體系,對想要從事理財規劃師這一職業的個人來說就面臨一個選擇...

AFP資格申請人須具備以下基本條件：001、在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標準委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作；002、碩士以上學歷并有1年以上工作經歷，本科學歷并有2年以上...

理財師應該向客戶傳遞什么樣的投資理念？很多理財師可能會有這樣一個觀念：想要為客戶做好財富管理，前期就要好好了解客戶的家庭情況、資產情況，然后再根據客戶的真實訴求去為其匹配產品，但，做好理財師這一工作，遠不止這...