個人理財規劃師的工作流程

財務管理理財規劃師的工作內容

在理財規劃實際工作中，財務安全和財務自由目標在現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃八個具體規劃當中體現。

相信不少喜歡理財的小伙伴對這個職業不會感到陌生，但是也有許多人不知道這個職業，所以就分享給大家腦補一下吧

課程內容：理財規劃基礎、財務和會計基礎、宏觀經濟分析、金融基礎、稅務基礎、理財規劃法律基礎、理財計算基礎、理財規劃師工作流程和要求、風險管理和保險規劃、投資規劃、稅收籌劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃、綜合理財...

PFP（PersonalFinancialPlanner、個人理財規劃師）是CIFM協會個人理財領域的基礎性和標準性認證，PFP認證的推出為包括美國在內的許多國家監管、民間協會團體、金融機構的理財服務提供的標準化的知識體系和執行標準。CIFM的認證標準...

財產分配與傳承是個人理財規劃中不可回避的部分，理財規劃師要盡量減少財產分配與傳承過程中發生的支出，協助客戶對財產進行合理分配，以滿足家庭成員在家庭發展的不同階段產生的各種需要；要選擇遺產管理工具和制定遺產分配方案，...

體現不了它的價值，可能不經意就流掉了。但是你試試晚上做實驗，把水龍頭打開一點點，然后用桶來裝，第二天你會發現會有多少水？歡迎你來評論。個人公眾號：吳麗婷Anita，懂兩地保險的理財規劃師，關注個人成長！

[1]《理財規劃師基礎知識(第四版)》目錄第一章理財規劃基礎第二章財務與會計第三章宏觀經濟分析第四章金融基礎第五章稅收基礎第六章理財規劃法律基礎第七章理財計算基礎第八章理財規劃師的工作流程和工作要求...

其次，服務對象不一樣，理財規劃師服務的是高端壽險客戶群體，資產一般在500萬元以上，而保險業務員則不分，主要根據其個人能力和性格特點確定其服務群體；再次，傭金和薪資水平不一樣，理財規劃師的年薪資一般在10萬元以上，而...

理財規劃師忠實、客觀地為客戶長期服務，在很多家庭往往享有準家庭成員的地位。他們的主要業務不再是從銷售金融產品及服務中獲取傭金，而是幫助客戶實現其生活、財務目標進行專業咨詢，并通過一個規范的個人理財服務流程來實施理財...

理財師主要為投資者投資計劃、現有資產梳理，稅務分析，資產配置平衡，變化跟進。工作內容基本是圍繞著投資者的財富管理需求而生。主要扎堆在銀行（四大國有，城商行）、財富機構（諾亞、恒天、好買）、資產機構（保險、券商、...