網點理財經理營銷分享

黃國亮老師《凈值型理財產品營銷策略》

作為銀行行業客戶經理、理財經理——如何掌握判別客戶財務信息、分析挖掘客戶潛在需求?如何把客戶需求轉化為營銷、協助客戶有效配置資產?如何運用凈值型的理財工具、轉化實現客戶財富目標?課程目標:●針對資管新規的要求,向學員分享未來...

存款、保本理財專業負責人：客戶經理執行內容包括：1.準備晨會資料：可包含近期重點產品介紹；政策新規；客戶維護心得2.制定目標：如保本理財月銷售量400萬。存款日均2000萬。3.營銷方案：通過以我行新產品、金融新政策...

一是做好理財經理的培訓工作。財富經理團隊協作,共同完成全轄新聘任上崗理財經理的培訓工作,包括職業道德教育、風險內控要求、日常工作規范、產品知識普及與營銷技巧分享等,并將為上課而專門用心制作的PPT發送網點,供一線營銷人員參考使用。同...

首先要明白對方的需求，判斷對方是詢價還是真的想做業務。如果是詢價的話，要盡可能的了解競爭對手的信息，針對性的對待！

過去我們沒有專職的理財經理和客戶經理,而且網點設施落后,所辦理的業務都相對簡單,并不能與我行的國有大行的身份相匹配。轉型之后我們秉承著"由交易核算型"轉向"服務營銷型"的理念,全面提升了營業網點優質文明的服務水平,提高了綜合競爭...

業務辦理高峰時期人滿為患，有些網點甚至開門前就排起長隊，大堂經理及理財經理更多擔任起客戶引導的角色，成為客戶發泄不滿、抱怨以及投訴的對象。客戶翹首遙望業務窗口，柜員辦理業務尚顧不暇，難有與客戶及客戶經理溝通和...

網點理財經理：吸存，賣理財產品等等銀行產品私人銀行部：給個人優質客戶提供銀行服務。

首先是加強理財知識。不能夠熟悉個人理財業務知識和我們的各種理財產品，得不到客戶的信服，任何的服務和營銷將無從談起。更談不上客戶的開發。其次是營銷的技能。在理財經理崗位上不單純是個客戶作理財服務，我們的目的是要...

銀行外拓營銷經驗總結,學會總結對于每個人來說都是很重要的,當工作拉下帷幕的時候適當的總結可以幫助人們積累經驗,經驗總結有利于職業發展,下面分享銀行外拓營銷經驗總結。銀行外拓營銷經驗總結1三天的外拓營銷培訓轉眼即逝,時間不長,收獲...

二是實行動態化管理，進一步細化服務流程。積極提升網點的服務功能和市場營銷能力。通過大堂識別引導、接觸營銷，理財經理個性化的理財服務，柜面合理的崗位配置分工和高效的服務流程，達到及時的業務處理和客戶關系的維護。結合實際...