理財經理情景模擬案例

銀行營銷情景演練案例

這個案例可是難度大的~！那點分數，估計很難有人來回答的！

由于客戶長期使用傳統方式結算,對我提出的理財方案開始并不感興趣,通過反復替客戶算賬,客戶同意先嘗試做一筆小業務,金額只有50萬元。這筆業務下來,客戶嘗到了甜頭,擴大業務規模自然就水到渠成了。技巧之二,做一名專家型客戶經理一個...

3)“模擬客戶”案例信息導入4)演練規則說明分組演練演練方式:理財經理與模擬客戶一對一、二對一模擬演練,主要考驗理財經理在與客戶面對面交流中包括:禮儀、溝通語言、引導技巧、信息收集、信息解讀、銷售氛圍營造、工具運用、異議處理、...

簡單說說存款20w基金2w房屋40w凈資產62w10年內收益6*5+4*6=54w退休金部分暫時忽略也就是說10年內可以動用的所有資金做多116w家庭基本生活開銷?家庭醫療費用?1.兒子需要上大學估計5w-10w左右,看收費...

理財就是對個人、家庭的財產進行科學的、有計劃地、系統地管理和安排。簡單地說，是關于賺錢、花錢省錢的學問。基本原則之一：收益風險相匹配。投資和風險都是相匹配的。高收益高風險，低收益低風險，一定要將風險控制在可...

設張先生應提X萬元用于子女教育金信托，則(((x*1.08^5-10)*1.08-10*1.03)*1.08-10*1.03^2)*1.08-10*1.03^3)*1.08-10*1.03^4)*1.08-10*1.03^5)*1.08-10*1.03^6)*1.08-10*1.03^7...

陳經理可以根據下屬當前的需求，自己整理一份培訓講義，在給大家培訓之后和下屬坦誠地進行一次交流，把自己的想法明確的傳達下去。今后每個禮拜或每個月可以來一次小的碰頭交流會。或者，在小聚餐時問詢&了解下屬的想法（飯桌上...

(D)遇到這種情景,我會躲得遠一點17.單位新來一位同事,是某局長的女兒...18.理財規劃的最終目標是()。(A)財務安全(B)財務自由(C)財務...72.對基金投資過程的評價以對基金經理能力的評價為核心,以判斷其是否有...

理財經理的亮點在于，其職業發展還是薪水上限都是比較可觀的。而不足點則是巨大的工作壓力，我們知道任何投資都是具有風險的，一旦給客戶推薦的投資失敗，理財經理面對客戶時的心理壓力也不是一般人能承受的。