銀行理財師大賽演講稿

報名理財師大賽理由

1、本職業持證率越來越高，理財規劃師已經成為從事理財規劃工作必備敲門磚。2、實行學歷和職業資格并重的政策，即使有理財方面專業學歷，也仍然需要職業資格證書。3、從業人員中具有理財專業方面的學歷比例低，更需要職業資格來...

泰康人壽保險股份有限公司周文明鄭州大學宋楊交通銀行遼寧省分行李培燕太平洋人壽保險股份有限公司劉志強交通銀行中山分行第五屆全國十佳理財規劃師大賽第五屆全國十佳理財師大賽獲獎名單如下：任爽中國郵政儲蓄銀行北京分行...

連載二六一個理財師究竟要具備什么樣的專業素質呢？那一年我在參加銀行的AFP培訓的時候，面對林林總總專業類的書籍，特此專門挑了一本最難的《投資規劃》的書來看。眾所周知，投資規劃是所有的理財師規劃的課程中里面最...

CFP資格認證國際金融理財師CFP?資格認證，金融理財全球卓越標準。恪守“以客戶利益為行為導向”的重要理念。1969年，美國金融咨詢業的一些專業人士創立了第一個金融理財專業協會——國際金融理財協會（IAFP）。經過10余年...

第六屆全國十佳理財師大賽專業組比賽由晉級賽（網絡）、賽區決賽、全國總決賽第一輪（網絡）、全國總決賽第二輪（現場）四個階段組成，每一輪勝出者晉級下一輪比賽。·晉級賽：參賽人數不限，400人晉級賽區決賽·賽區...

此外，保守客戶的個人秘密也是重要的一方面，理財規劃過程中涉及到很多客戶隱私，作為客戶的私人理財顧問，應嚴守機密。3、相對的獨立性。在銀行、證券、保險公司工作的理財規劃師，在為客戶進行理財規劃的同時，或多或少都有...

理財師如何有效提高銷售技巧在服務客戶的過程中，理財師們難免會遇上“難纏”的客戶，這其中或多或少都和理財師的銷售技巧有點關系。如何提高自己的銷售技巧，來促成訂單成交率呢？接下來這幾點，理財師們一定要花上幾分鐘...

更好地滿足大眾理財需求而舉辦的一項比賽，每兩年舉辦一次，是有用的，大賽以選拔并表彰具有優秀專業水準和職業道德的理財師，推動優秀的金融理財師成為中國銀行業、保險業、證券業、基金業、信托業和三方理財機構中的中堅力量...

理財師應該向客戶傳遞什么樣的投資理念？很多理財師可能會有這樣一個觀念：想要為客戶做好財富管理，前期就要好好了解客戶的家庭情況、資產情況，然后再根據客戶的真實訴求去為其匹配產品，但，做好理財師這一工作，遠不止這...

【錯誤】我國金融機構尤其是銀行理財師的職業道德要求總結為：遵紀守法、保守秘密、正直守信、客觀公正、勤勉盡職、專業勝任六項職業道德準則。