金融理財規劃業務教學系統

有關“理財規劃師”的問題

銀行行長、銀行的部門經理、客戶經理及理財專員:銀行個人業務處、信用卡部等提供個人金融服務的部門經理、培訓經理、客戶經理有望成為首批CFP之一,隨后,他們將培養系統內的理財專員,成為服務高價值客戶的理財規劃師。證券公司的投資顧問:一...

理財規劃(FinancialPlanning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃等。

說到理財，很多人認為理財就是錢生錢，比如買房、買黃金、炒股票等。其實這些都屬于理財的范疇，但嚴格意義上的理財，其實叫財富管理，也就是科學合理的規劃現在以及未來的資源，做好家庭財務規劃，在進行理財的時候要對家庭...

有很多，可以先去聽他們的試聽課，自己做下對比，每一家都有自己的特點的，具體還需要根據自己的實際情況進行選擇。溫馨提示：以上信息僅供參考。應答時間：2020-12-10，最新業務變化請以平安銀行官網公布為準。[平安銀行我...

理財規劃師和金融理財師區別：(一)認證單位不同：1、理財規劃師是國家認可的職業資格認證;2、金融理財師是協會推出的認證。(二)認可程度和權威不同1、理財規劃師是我們國家認可的理財職業資格的證明，而金融理財師則是一些...

另外，大學生能夠參加一些金融理財行業內相干的常識講座，多接觸實際中的投資信息。提議大學生從股票、基金、債券等基礎的投資理財工具入手，從基礎的基礎常識入手，熟悉其特點與方法后可利用自己的閑散資金進行實際領會，但最基礎...

4、基金公司、投資中介公司銷售經理、客戶服務人員。5、提供理財咨詢的其他專業人員，如財務會計人員等。6、私募股權基金投行經理；7、各行各業的高級管理人員8、有志于從事投資理財規劃的人員9、高校金融、財會、經濟、...

6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。(2)學理財規劃的專業擴展閱讀:助理理財規劃師報考范圍(1)銀行的個人金融部管理人員、培訓經理、業務經理和理財專員...

素質人品1、豐富的金融、投資、經濟、法律知識理財規劃師應是"全才+專才"這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、證券等方面又有特長。2、良好的人品及職業操守客戶是理...

理財規劃師二、三級認證培訓內容完全滿足目前國內金融機構開展客戶財富管理業務理論與技能的需要,其權威性廣為客戶所認可,30萬持證理財規劃師活躍在國內金融理財業務第一線。九大優勢1.東方華爾深度參與了國家理財規劃師職業資格的標準制定...