財富黑卡一對一理財師

理財師怎么拓展渠道呢?

接下來再說說同行活動獲客，同行獲客也是一種比較有效的方式，理財師可以通過同行官網、假扮客戶等方式進到同行舉辦的活動中，以達到獲客目的。沙龍獲客什么是舉辦沙龍獲客呢？簡單說就是指邀請公司講師對公司相關業務進行分享，...

理財師主要為投資者投資計劃、現有資產梳理，稅務分析，資產配置平衡，變化跟進。工作內容基本是圍繞著投資者的財富管理需求而生。主要扎堆在銀行（四大國有，城商行）、財富機構（諾亞、恒天、好買）、資產機構（保險、券商、...

一名合格的理財師必須具備以下7大知識領域:(1)理財的基礎知識;(2)金融資產運用的基礎知識;(3)有關人生設計的基礎知識;(4)房地產運用的基礎知識/(5)風險與保險均衡的理財設計知識;(6)節稅理財設計的基礎知識;(7)財產及財產轉移設計...

隨著過去近30年中國經濟的快速發展,中產階級和豪富階層正在迅速形成,并有相當一部分從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩健保守投資、財務安全和綜合理財方向發展,因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長。麥肯錫的一項調查...

碩士以上學歷并有1年以上工作經歷，本科學歷并有2年以上工作經歷。大專學歷并有3年以上工作經歷，大專以下學歷并有7年以上工作經歷（需經過中國金融理財標準委員會特許）。CWM（特許財富管理師）CWM主要針對的是財富管理和資產...

轉變思維理財師雖然有銷售的成分在，但他的本質工作得先是理財師，然后才是銷售。很多理財師在服務用戶的過程中都有這樣一個觀念：所有的工作都圍繞賣出產品展開。對于這樣的想法，我們也不能說不對，但是想要成為一名真正被...

真正的理財師，不屬于任何一家傳統的金融機構（這里的傳統機構指的是銀行、券商、保險）。受限制于國家的金融監管，傳統的金融機構不能做到真正的全面。雖然說，有的金融集團，比如說平安、光大、招商都幾乎是拿完了所有的...

更能經受得住市場和客戶的考驗，當然，這對理財師的綜合專業能力也是一個不小的考驗，需要長期的學習和摸索，才能找出經得起市場和客戶推敲的產品。全面提高，擴充非自身業務的學習無論銀行還是財富管理公司，都有自己的主營...

CFP證書由“國際財務策劃人員協會(InternationalAssociationofFinancialPlanning，簡稱IAFP)”推出。國內由鄭惠文、劉吉在香港注冊成立的中國注冊理財規劃師協會組織培訓。目前未完成漢語化。主要是專注于財富管理領域；考試多傾向...

以上的投資理財基本知識是理財師必知常識，送給想要學習理財的大家，希望對大家有所幫助，如何做好理財規劃是作為理財師的基本技能，當然想要成為專業的理財師，證書是必須具備的，大家趕緊抓緊時間考取吧。