理財規劃師基礎知識重點

請問助理理財規劃師該怎么準備,兩本書該怎么看?有沒有好的資料書推薦...

你報了助理理財規劃師（Chfp）考試吧，只要將培訓發的課件，以及培訓給你做的試卷搞定就可以了，還有就是那個理財計算器，把它學會了就可以在考試的時候做題了。那兩本書只作參考書，我就是這樣考的！說明一下，我是學...

考試用書：同理財規劃師國家職業資格培訓教程，由中國就業培訓技術指導中心組織編寫，中國財政經濟出版社出版，共4本，分別是理財規劃師基礎知識(第五版)、理財規劃師專業能力(三級)(第五版)、理財規劃師專業能力(二級)(第五...

理財規劃師的基本素質如下：1、良好的人品及職業操守。理財規劃師應以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想。保守客戶的個人秘密也是重要方面；2、豐富的金融、投資、經濟、法律知識。理財規劃師應是“全才＋專才”。就是...

金融市場的快速發展，越來越多的人選擇找理財師幫助自己做財富管理工作。越被需要，理財師身上的擔子可謂是越重！如何通過自己的專業能力為客戶創造收益，更是成為越來越多理財師工作過程中的一大難題。今天就從以下三點來和...

書名：理財規劃師（基礎知識）簡介：《理財規劃師基礎知識》增加介紹新《企業會計準則》對上市公司的影響，突出了財務會計領域中與個人理財相關的部分；更新相關稅收法規，增加個人所得稅納稅申報相關內容；根據最新的相關法規，...

【導讀】理財規劃師考試除了考你的知識掌握的是否踏實之外，同時也要有相對應的答題技巧，尤其是對于主觀題，我們要做的是將基礎知識和生活實際相聯系，所以難度還是比較大的，當然可供我們發揮的空間也比較大，那么理財規劃師...

三級考試鑒定內容：職業道德、理論知識、專業能力；均為選擇題。考試教材為：新教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。其中，《理財規劃師基礎知識》適用于助理理財規劃...

理財規劃師不但要具備常規的基礎知識和工作經驗，遵守實務操作守則，還應遵守職業道德準則。一般來說，職業道德準則主要包括兩部分：一般原則和具體規范。一般原則包括：正直誠信原則、客觀公正原則、勤勉謹慎原則、專業盡責原則、...

如遇特殊情況，考試時間另行通知。考試方式：注冊理財規劃師資格認證考試分基礎知識和技能考核基礎知識考核為閉卷方式，上午：綜合試題為3個小時技能考核為開卷方式，下午：策劃報告為3個小時...

第二章個人理財業務相關法律法規(占比20分左右)第一節理財師的法律法規的基礎知識知識點一：法律知識的重要性知識點二：中國的法律體系(熟悉)知識點三：民事法律關系介紹知識點四：合同法律關系第二節理財規劃中的法律...