銀行理財經理營銷案例

如何做好銀行理財經理

不僅是銀行做的，不做的也應該了解。關注時事，了解各類經濟情況對理財的影響。多與客戶溝通，不要只關注眼前利益，長期跟進、了解客戶的真實需求。把自己當作投資的顧問而不是銷售，擺正心態，理性推薦。

銀行本身從事的就是嫌貧愛富的行當，這個是沒辦法改變的，只能找大客戶搭理好關系，才能提高業績，指望對所有的客戶都下力氣不可能的。養成好習慣，見人都親切些，年紀大的客戶嘴甜點；其他客戶穩重些；衣服是門臉，品牌不...

感謝邀請，我并不是一個銀行的理財經理，所以只能站在一個客戶的角度來回答這個問題。作為客戶，我購買銀行的理財產品會圍繞兩個核心問題展開：一是風險、二是收益。如果一個基金經理能夠把這兩個問題給我說清楚了，那我們離...

您好:在工作時間，工行客戶經理可隨時通過短信、電話、e-mail、各種主題沙龍與客戶溝通，解決客戶在理財方面遇到的各種問題。客戶經理會將最新理財產品(如基金、國債)向客戶推介，作為客戶實施理財計劃的參考。

首先判斷用戶是否符合這款產品這款產品是什么這款產品能給用戶帶來什么收益這款產品怎么購買、操作

還不錯。客戶經理屬于銀行的營銷崗，分為對私客戶經理（理財客戶經理）、個貸客戶經理和對公客戶經理。（1）對私客戶經理主要是服務私人客戶，有的銀行稱為理財客戶經理，工作職責主要是維護老客戶、開發新客戶、拉存款、銷售...

該崗位的服務對象的行業具有多樣性，客戶對信貸、結算、理財等方面的多種需求導致了客戶經理所要掌握的營銷手段和職業技能的多樣性、綜合性。客戶經理要做好經濟、金融、財務、法律、稅收、市場營銷、公關、心理等多方面的知識...

如果我是那位客戶經理，第一：我會很耐心的和她解釋我的疏忽，第二：我會給她介紹更適合她的理財產品來彌補我對這位客戶的資金損失，第三：我會很誠懇的，讓她接受我對她的歉意！

首先，讓我們站在客戶的角度，對整個案例做一個直覺判斷：在整個過程里，客戶眼中的理財經理的角色到底是什么？——●更像是代表銀行利益的推銷員，還是代表客戶利益的金融理財顧問？●是在想方設法地索取（為銀行營銷）...

你想了解什么樣的理財產品呀，一般銀行自己的理財產品都是風險低但收益不是很高的，只能比定期的存款好一點。適合風險承受能力低的客戶群。