理財經理培訓建議

銀行做理財經理崗,想轉換角色,各位大神給點意見

可以試試各銀行或者保險公司的財富管理中心或者私人銀行的，又或者自己努努力，成為領導了在像你心目中的理財經理的方向做！其實你現在就可以和你的客戶來分享你學過的理念啊，并不是一定得上來就給他們介紹什么理財產品！客戶...

3、提升專管員和理財經理隊伍素質,著力打造專業、敬業、誠信的銀行保險銷售隊伍。嚴把銀保代理人員準入標準,加強誠信度考核,完善專管員和理財經理誠信激勵機制,杜絕誤導客戶和騙保行為,從而防止對銀行信譽的進一步侵蝕。已贊過已踩過

會籍經理：對本部門的員工進行管理和培訓，完成健身俱樂部總經理下達的部門年度、季度、月銷售任務。一、會籍經理主要工作內容如下：1、負責帶領會籍團隊對市場調研與分析，深度開拓市場資源；2、協助總經理制定年度、季度、月度...

1、銀行的部門分為前臺（營銷）和后臺（支持）部門。一般前臺部門要承擔業務拓展職能，也就是平時說的銷售任務。個人業務方面一般的銷售任務包括：發卡量、代理基金銷售量、代理保險產品銷售等。理財經理屬于前臺。2、各家...

1、銀行柜員或理財經理，通常要根據客戶的資金狀況，提供理財規劃建議，在理財規劃中保險是非常重要的一個內容。當客戶接受了建議后，保險自然成為客戶接受的一項內容，因此你要對柜員做好相關的培訓，讓柜員能就保險內容與客戶...

保險公司營業組經理崗位職責：【崗位職責一】1、負責新客戶開發與老客戶維護，完成每日拜訪指標；2、為客戶做保險需求狀況財務分析，并制定全套保險理財方案；3、協助企事業單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫療風險保障服務...

你好是這樣的，你可能去的是“儲備經理人班”其實就是業務員，但是這個班級里會更好的培訓以及輔導你，教會你專業的知識，讓你更能很好更有經驗的灑下市場，但是你說底薪只有前幾個月才有，不知道你是什么地區的，每個...

理財公司的理財顧問就是讓你忽悠人把錢放到公司里，隨時準備讓老板卷款跑路的活，將來老板跑路，捎帶著給老板頂缸，被受騙者泄憤。至于銀行的理財顧問，那叫做理財經理，情況好一些新。如果一定要做客戶經理，銀行和證券的...

8、要確保你有適當的技能，知道你的優勢。你怎么用自己的學歷、經驗、受過的培訓和薪酬和別人比較。談些你知道怎么做得十分出色的事情，那是你找下一份工作的關鍵。9、展示你勤奮工作追求團體目標的能力，大多數主考人都...

銀行理財經理的主要職責是：完成債券、回購、存款等日常交易工作；進行各種投資策略的研究、設計、實施；跟蹤宏觀經濟、貨幣政策、信用風險等變化，及時提供投資建議；在投資過程中執行各項風險管理制度，嚴格控制風險；撰寫投資策略...