證券投資理財規劃方案

券商理財規劃師具體做什么

1、負責與客戶進行溝通，了解客戶在理財方面存在的問題及理財方面的需求；2、了解客戶的資產規模、預期投資目標，對客戶的風險承受能力進行分析，為客戶出具具體的理財方案，并為其推薦適合的理財產品；3、通過對客戶存款、債券...

網上實時在線交易，可隨買隨賣，操作靈活簡單。即使不盯盤，掛單操作也可以自動買入賣出。②.開盤時間長：周一至周五全球24小時交易且晚上20：00后行情機會大，上班理財兩不誤。③.杠桿比例大：以小資金做大投資，約1：100...

（五）《中華人民共和國證券法》（六）《中華人民共和國證券投資基金法》（七）《中華人民共和國保險法》（八）《中華人民共和國信托法》（九）《中華人民共和國個人所得稅法》（十）《中華人民共和國物權法》二、個人理財...

一般人理財首選存款，還有是買保險，其次是炒股，買黃金，買基金，還有買國債等。但是想要得到高收益，就要進行合理規劃并且分散投資，這樣才能夠使100萬閑錢理財收益最大化。1、存款。存款是一種比較保守的理財方式，是最穩定...

一、從業考試的知識主要為《證券學》的基礎知識和基本理論（包括基本分析、技術分析、演化分析等）。具體科目為《證券基礎知識》、《證券發行與承銷》、《證券交易》、《證券投資分析》。以上為最基本的從業理論知識，二、...

做為輔助,可以再學,。證券公司當客戶經理,,說句心里話，你能到證券公司，做客戶經理卻實不錯，理財規劃師，投資策劃師,證券分析師，選一樣學精.學好.認證等級雖然難度大，但含金量高啊，需要這樣...

投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等。第三條證券公司、證券投資咨詢機構從事證券投資顧問業務,應當遵守法律、行政法規和本規定,加強合規管理,健全內部控制,防范利益沖突,切實維護客戶合法權益。第四條證券公司...

理財規劃是指運用科學的方法和特定的程式為客戶制定切合實際、具有可操作性的包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等某方面或者綜合性的方案，使客戶...

向客戶提供涉及證券及證券相關產品的投資建議服務，輔助客戶作出投資決策，并直接或者間接獲取經濟利益的經營活動。投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等。投資顧問就是從業證券投資顧問業務的從業人員。