理財經理如何拓展客戶

我想問下銀行理財經理如何開展業務?

恕我直言你在銀行工作幾年了？新手不會讓你做客戶經理吧？你工作有段時間的話這些問題應該屬于工作經驗。還有你們行內沒有專門的客戶經理培訓？理財培訓？如果這方面業務知識都沒有，不是吭廣大客戶？所謂的潛在客戶是靠...

這本書中對于理財經理從建立人脈關系到與根據客戶類型不同該如何與其溝通、如何經營客戶資產及如何挽留客戶資產再到基金銷售中會遇到的問題等方面有做一個全方面分分析及建議，推薦您看一看...

但是客戶經理就不一樣了，要主動預約，甚至上門拜訪，總是客戶經理的任務就是拉存款，而理財經理的任務是銷售理財產品，只要銷售業績好，其他的都不是問題了。所以做客戶經理的最好去向大公司里面的銷售經理請教。畢竟那種性質...

我一直在做銷售，不管是什么行業，如果你做了，就要一絲不茍，哪怕身邊的人都覺得不可能成的事，只要有千分之一的機會，你就要做出百分百的努力，認認真真，勤勤懇懇。我剛開始做外貿時，第一次，為了一個樣品訂單和客...

作為一名理財經理你最大的問題和你最開始的步驟就是要跳出你所代表的公司和所想賣的理財產品。用你的基礎常識和你的道德規范宏觀的。去幫客戶。來做一個真正的理財。不要為了賣產品而幫助客戶去做理財。就算你違背了良心。

看你是什么身份。如果是銀行的經理，應該有不少客戶信息，打電話就可以找到你想要的客戶。如果你是客戶，手機客戶端上有理財經理的電話也可以通過銀行電話查詢。

下面是一位理財經理自身工作中開拓新客群的一點建議，僅供參考。針對產品銷售的一些建議不打沒有準備的仗：針對性的約訪客戶，在見客戶之前做功課，準備推薦什么產品給客戶，他可能會有什么反對意見，使用怎樣營銷話術，使用...

及時溝通、推薦風險防范產品。1、及時溝通。財富顧問應與理財經理保持良好的溝通，并給予及時的市場行情分析和風險評估報告，讓理財經理了解市場變化狀況，幫助他們更好地指導客戶做出決策。同時，財富顧問也應該定期與客戶溝通，...

4、學習專業知識。作為一名理財經理，一定要多學習專業知識，只有具備專業知識，才能給客戶帶來更好的資產配置方案，進而讓客戶財富的不斷提升。5、善于拓展業務。我們應該做到善于拓展業務，有好的客戶就要不斷開拓，這樣才能讓...