客戶經理可以幫客戶查詢理財產品嗎

理財產品營銷問題,請有經驗的的客戶經理幫忙!!

根據客戶的風險偏好來為客戶推薦理財產品,同時充分的向客戶揭示理財產品的風險.你可以仔細閱讀理財產品協議書并向同事請教以往的業內經驗來向客戶介紹.產品有很多,向合適的客戶推薦合適的產品才是最重要的,不要盲目的為推薦而...

首先判斷用戶是否符合這款產品這款產品是什么這款產品能給用戶帶來什么收益這款產品怎么購買、操作

客戶經理一般情況下是可以看到自己管戶名下的，所有客戶的存款情況的。

補充回答：你是想咨詢理財產品啊，去銀行大廳找大堂經理就行，他們也清楚理財方式，可以推薦理財產品的。其實就是做業務的，拉客戶來購買銀行理財產品，或者存錢到銀行購買黃金或基金。

還有部分工作人員在記者詢問“有沒有其他途徑查詢理財產品真偽”時回答：“好像是有一個網站，不過我忘記叫什么了。”某國有大行的理財經理對《證券日報》記者表示：“我們銀行在每個網點都貼有服務提示，提醒投資者可通過我行...

按照證券法規定，客戶經理是不能幫你炒的。不過還是有部分客戶經理為吸引客戶，會私底下幫客戶操作資金的。客戶經理，你可以理解為是一個服務的中介，現在的證券公司把崗位權限分離，客戶經理負責的是客戶開發與維護，部分有...

第一，樓主要明白你去工行辦理的是理財業務，而不是去申請信用卡。理財業務本身并不需要客戶提供財力證明之類的東西，只是工行會對客戶的風險承受能力進行評估，會有一份問卷，有些客戶經理會為了省事，直接“代”客戶填了。...

要主動預約，甚至上門拜訪，總是客戶經理的任務就是拉存款，而理財經理的任務是銷售理財產品，只要銷售業績好，其他的都不是問題了。所以做客戶經理的最好去向大公司里面的銷售經理請教。畢竟那種性質才差不多一樣。

中國人壽保險銀行客戶經理和理財經理其實都一樣，只是稱呼不同而已。主要工作就是負責向顧客介紹保險公司的銀行代理的保險產品，主要是進行售前服務，講解保險的意義、保險責任、除外責任，如何理賠等。擴展閱讀：【保險】怎么買，...

（六）法律、行政法規和證監會規定證券經紀人可以從事的其他活動。工作內容：（一）負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；（二）負責把證券公司的金融產品和服務方面的信息傳遞給現有的及潛在的客戶...