理財經理電話營銷點評

理財經理的專業能力和營銷能力哪個更重要

專業能力。根據查詢相關信息顯示，專業知識最重要，能解釋清楚所有的專業問題。理財經理，完成理財產品日常交易工作；跟蹤政策、市場、風險變化；及時提供投資建議；為客戶制定理財、投資計劃；向客戶推銷公司的產品；為客戶解答關于...

理財師借助場景營銷前需要明白這幾件事！互聯網時代，借助場景營銷變得日漸頻繁，對于理財師來說，同樣如此，只有善于借助場景化，理財師在服務客戶的過程中才能更好的引發客戶的共鳴，以此促進訂單成交率。那么，理財師在營銷時...

但是客戶經理就不一樣了，要主動預約，甚至上門拜訪，總是客戶經理的任務就是拉存款，而理財經理的任務是銷售理財產品，只要銷售業績好，其他的都不是問題了。所以做客戶經理的最好去向大公司里面的銷售經理請教。畢竟那種性質...

不好干。理財經理開始會比較難，通過電話來積累客戶，會有一定的業績要求，所以壓力會比較大。經理是公司的日常經營管理和行政事務的負責人,由董事會決定聘任或者解聘。

2、銀行咨詢的理財客戶。去銀行辦業務時,或者有事沒事就去各銀行辦業務,辦業務不是主要目的,目的是觀察,有些客戶是去找銀行理財經理的,他們咨詢完,你追出去。一般選擇銀行理財的客戶會比較謹慎,還是先擠進客戶的采購序列。這里的客戶...

如果是銀行的就是坐等客戶，這個主要是老年人。

這期間我還會不時地接待客戶，了解他們的喜好，做一個有心人，通過聊天把客戶的基本信息與喜好等等逐一的記錄下來，之后便有的放矢地對客戶進行營銷。其實，作為一名理財經理，最主要的任務就是通過自己學習到的一系列專業知識...

具體看你公司怎么控制風險咯，公司做得好就實話實說

你剛開始做銀行的理財經理，就是營銷，就是銷售銀行的各類理財產品、基金什么的。要求：最好有廣泛客戶資源，銀行的很多理財產品銷售起點都是5萬元，你認識的有錢人越多越好。如果你不認識很多有錢的人的話也沒有關系，你...

不好干。理財經理需要承擔一定的銷售壓力，完成公司制定的業績目標，同時還需要不斷學習和了解市場和產品的變化，以提供更好的投資建議，不同客戶的投資需求和風險承受能力不同，理財經理需要了解每個客戶的需求，并提供個性化的...