中級理財師案例分析

金融類含金量高的證書,哪些值得一考

第二個階段是綜合階段：要求在連續五年內通過職業能力綜合測試。通過全部兩個階段的考試才可以領取全科合格證。可見，現在對注冊會計師的要求愈來愈高。CFP國際金融理財師CFP(CertifiedFinancialPlanner)即國際金融理財師、...

根據國際金融理財師(CFP)資格認證標準,依據《金融理財師職業道德標準》、《金融理財師執業操作準則》和《2008年中國金融理財工作分析調查報告》,并基于2008年教學與考試大綱和近年來市場的變化,在國際金融理財標準委員會中國專家委員會(FPSB...

AFP金融理財師考試科目：考試科目：金融理財基礎（一）、金融理財基礎（二）考試內容：金融理財原理、投資規劃、個人風險管理與保險規劃、員工福利與退休計劃、個人稅務與遺產籌劃、案例分析等。AFP金融理財師難不難：對于有基礎...

第89題:理財師在為客戶進行職業規劃的過程中,進行的SWOT分析包括(A優勢B劣勢C挑戰E機遇)。第90題:DonAlDSuper創建了一種具有六個階段的職業選擇理論,以下屬于這六個階段的是(ABCDE)第91題:理財規劃師為客戶進行退休...

隨著過去近30年中國經濟的快速發展,中產階級和豪富階層正在迅速形成,并有相當一部分從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩健保守投資、財務安全和綜合理財方向發展,因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長。麥肯錫的一項調查...

最后，理財師建議年輕夫婦還需要重視投資自我，增加自我價值，這比任何投資來的回報更高。以上新婚家庭理財規劃方案案例不只是制定一個方案，意味著一份家庭的責任，而這一切都需要建立在經濟基礎之上，因此新婚家庭理財規劃有多么...

【答案】：B對客戶家庭信息進行整理后，接下來理財師需要分析客戶家庭財務現狀。主要的分析內容分為以下幾個部分：①資產負債結構分析；②收入結構分析；③支出結構分析；④儲蓄結構分析。

AFP考試內容介紹金融理財師AFP考試分布：上午考察模塊有：金融基礎、案例(最后10題)、家財、投資環境5道題,下午考察模塊有：投資、保險、稅務、福利。AFP考試成績保留4年，考試通過之后4年之內都可以進行首次認證。關于AFP考試...

理財師的工作流程概括為如下六個方面：(1)接觸客戶，建立信任關系；(2)收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況；(3)明確客戶的理財目標；(4)制訂理財規劃方案；(5)理財規劃方案的執行；(6)后續跟蹤服務。考點2接觸客戶初次...

1、考試不同國際金融理財師CFP分為四門專業科目和一門綜合科目。專業科目為《投資規劃》、《員工福利與退休計劃》、《個人稅務與遺產籌劃》、《個人風險管理與保險規劃》，綜合科目為《綜合案例分析》。金融理財師AFP考試科目...