理財經理情景案例演練劇本

一個成功客戶經理的案例

由于客戶長期使用傳統方式結算,對我提出的理財方案開始并不感興趣,通過反復替客戶算賬,客戶同意先嘗試做一筆小業務,金額只有50萬元。這筆業務下來,客戶嘗到了甜頭,擴大業務規模自然就水到渠成了。技巧之二,做一名專家型客戶經理一個...

競聘演講稿尊敬的各位領導，同事們：大家好！首先感謝行領導給我一次展示自我、提升自我的機會。我一定會珍惜這次機會，通過本次競聘，充分實現交流思想、學習先進、總結經驗、提升自我的目的。我叫***，35歲，中共黨員，***...

3)“模擬客戶”案例信息導入4)演練規則說明分組演練演練方式:理財經理與模擬客戶一對一、二對一模擬演練,主要考驗理財經理在與客戶面對面交流中包括:禮儀、溝通語言、引導技巧、信息收集、信息解讀、銷售氛圍營造、工具運用、異議處理、...

對于許多人有志于加入這個金領行業——銀行,而理財經理則是初入職場新人的不錯選擇。理財經理究竟是個什么樣的工作,需要具備哪些素質,今后如何發展,本文將做簡要介紹。一、理財經理的生活繁忙而充實國內理財經理實質上是一種服務加...

課程對象：支行長、廳堂主管、理財經理等課程方式：理論講解+案例解析+討論+演練課程大綱第一講：認識基金——基金行業發展導入：基金為何頻上熱搜？一、基金行業全球發展史討論：歐美人全民基金二、基金在中國發展1....

剛進公司，我會讓自己盡快適應這個角色的轉換，端正心態，全心全意投入到工作中去，爭取在這一年結束時完成業績指標。在上半年，我要盡快熟悉銀行駐點，每個月按要求完成指定的業績指標。在下半年，在完成基本的業績指標的基礎...

要熟悉自己的業務范圍，以及掌握幾個主要的銀行理財產品。一，現在的理財經理，特別是剛上任的理財經理，在銀行銷售業績的壓力下，已接近于產品銷售員，只懂得簡單的不斷給推銷業績所需的產品，而非根據客戶的實際理財規劃需求...

理財經理的亮點在于，其職業發展還是薪水上限都是比較可觀的。而不足點則是巨大的工作壓力，我們知道任何投資都是具有風險的，一旦給客戶推薦的投資失敗，理財經理面對客戶時的心理壓力也不是一般人能承受的。

目前支行行長張穎和原民生銀行副行長已分別被警方帶走，接受調查。如何識別假理財，不被“套路”？縱觀數起案例，確實值得我們認真總結。01做理性投資者，堅守利益底線。無論哪一起假理財案件的發生，都與詐騙案非常相似，即...

全國銀期轉賬業務產品介紹中國農業銀行全國銀期轉賬業務是指農行作為投資者銀行結算賬戶和期貨公司客戶保證金帳戶的開戶行，通過與期貨公司的系統對接，建立投資者銀行結算賬戶與其期貨公司資金賬戶的一一對應關系后，投資者通過我...