理財經理合規銷售要求

理財經理最重要的合規風險是什么

現在的銀行理財產品相對于幾年前來說豐富得多，為理財規劃中各種資產配置提供了較多的選擇。我們向客戶推薦的產品應以滿足資產配置為中心，本質是以客戶需求為核心的營銷，不是以產品銷售為目的而推銷。2007年先后參/加了AFP...

不合規，必須要有資格才行。如有不懂之處，真誠歡迎追問；如果有幸幫助到你，請及時采納！謝謝啦！

我一直在做銷售，不管是什么行業，如果你做了，就要一絲不茍，哪怕身邊的人都覺得不可能成的事，只要有千分之一的機會，你就要做出百分百的努力，認認真真，勤勤懇懇。我剛開始做外貿時，第一次，為了一個樣品訂單和客戶...

私人銀行是專為高凈值人群提供私人定制財富管理服務的機構。私人銀行服務的內容非常廣泛，包括資產管理服務、保險服務、信托服務、稅務咨詢合規化、遺產咨詢和規劃、房地產咨詢等等。隨著國民理財意識的增強，全球經濟一體化，衍生...

主要需要具備兩方面的能力。一方面是人際交往能力，所以我們看到“溝通”能力被提及的次數最多。其次，語言表達能力強、有親和力、熱情、吃苦耐勞、品行端正，均是保險從業者需要具備的素質。另一方面是金融專業能力，需要熟悉證券...

對方是否會給一個合理的反映，所以作為一個理財經理，客戶的任何一個理財要求，不管可不可以做，可以做的話為什么可以做都要講個清楚，讓客戶明明白白跟你合作、以上只是一些不成熟的想法，還希望大家給以補充完善。

理財經理崗位服務工作職責不同銀行對理財經理的稱呼不同，如有的銀行稱之為個人業務顧問等。其服務工作職責如下：1.發現銷售機會，提供和銷售金融產品（1）分析客戶信息，定期與客戶溝通，主動發掘客戶現實需求，并提供適合的...

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國際貿易知識和外語水平對這一職位非常重要。需要接受市場營銷、產品知識、公共關系、管理技能的開發等方面的培訓。可參考的專業證書包括：中國市場學會頒發的《中國銷售經理業務資格證書》和美國ATA公司頒發的《銷售經理業務技能...

AFP是針對本土化的證，叫注冊金融理財師CFP是注冊國際金融理財師，AFP和CFP是一個體系，據說兩證持有者之間的比例要達到10：1AFP通過才能考取CFP銀行里的A證和C證就指AFP和CFP，通過一個就可以了。具體銀行要求什么證...