理財規劃師的真實現狀柱狀圖

個人理財師的我國個人理財師存在的問題——誠信問題

理財規劃師行業的誠信是整個社會信用體系中的一部分,拋開整個社會的誠信現狀,而談單個行業的誠信問題是不切合實際的。目前我國社會誠信缺失嚴重的主要原因是:(I)體制方面的原因。我國的市場經濟體制還沒有完全角成,市場經濟的運行機制、...

注冊金融策劃師(CFP),就是目前國際上金融服務領域最權威的個人理財職業資格,它是由國際財務策劃人員協會(IAFP)主辦,其人才培養方向是為客戶進行理財的理財規劃師,根據客戶的資產狀況與風險偏好,提供包括客戶生活方方面面的全面財務建議,為...

一、首先，報名理財規劃師考試需要滿足以下條件：1、具備高中及以上學歷，并年滿18周歲。2、無不良信用記錄，未被列入國家、省、市“黑名單”。3、符合基本身體素質條件，相關體檢合格。二、其次，報名費用標準如下：1、首次...

理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程,它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標,分析客戶的生活、財務現狀,從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。職業介紹理財規劃師(FinancialPlanner)是為客戶提供...

1、良好的人品及職業操守。理財規劃師應以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想。此外，保守客戶的個人秘密也是重要方面。2、豐富的金融、投資、經濟、法律知識。理財規劃師應是“全才＋專才”。這就是說理財規劃師應...

目前理財規劃師可從事機構有銀行、信托投資公司、保險公司、證券公司，還有信用合作社、財務公司、投資信托公司、金融租賃公司以及證券、金銀、外匯交易所等，而且無論是哪一個金融機構，對于專業的理財規劃師都是非常欠缺的。對于...

給你參考一下，教材就得靠你自己上書店找去了FP中國注冊（助理）理財規劃師課程表模塊一金融理財基礎1、金融理財含義與理念2、貨幣時間單位3、我國金融理財市場現狀與發展趨勢4、金融理財專業人員應具備的...

現今的理財規劃的目標主要有兩個層次，財務安全和財務自由。理財規劃是由專業理財人員通過明確客戶理財目標，進一步分析客戶的生活、財務現狀，從而為客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融的服務。（推薦閱讀：職業教育培訓）...

理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程,它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標,分析客戶的生活、財務現狀,從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。職業介紹:理財規劃師(FinancialPlanner)是為客戶提供...

對客戶而言，理財規劃是一項綜合服務，它是由專業理財人員通過明確個人客戶的理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。它不局限于提供某種單一的金融產品，而是針對客戶不同...