理財經理和客戶模擬對話

作為理財經理如何進行客戶的開拓和發展

與對公客戶一起拜訪客戶。個貸客戶同樣與有許多潛力客戶，越是有錢人，貸款越多，一般他們過來簽貸款時就讓個貸客戶經理幫忙引薦。還有客戶提升，對客戶進行分層管理，讓客戶體會到差異化服務。這些都是銀行理財經理維客戶...

與客戶建立良好關系的目的是銷售我們的理財產品,而銷售并不能單純理解為買與賣的關系,不同的客戶對商品有不同的需求,因此,有人說“顧客真正購買的不是商品,而是解決問題的辦法”。理財經理要分析客戶,更要分析產品,根據不...

首先,不要認為從事理財經理崗位必須要有財經專業背景,實際上,任何專業背景的人都可以成為理財人員。有位花旗銀行的高管,做理財經理出身,而他在做理財之前是名警察。跨專業、多專業,對理財經理日后的工作還會有不少幫助,在與客戶溝通時,...

但是客戶經理就不一樣了，要主動預約，甚至上門拜訪，總是客戶經理的任務就是拉存款，而理財經理的任務是銷售理財產品，只要銷售業績好，其他的都不是問題了。所以做客戶經理的最好去向大公司里面的銷售經理請教。畢竟那種性質...

百會CRM行業解決方案首席講師郭朋富先生將結合其對于投資理財行業的獨到見解，直擊投資理財行業客戶資源管理、金融產品精準匹配、行業風險控制的“三大痛點”，準確分析問題及相應的解決途徑。CRM是銷售管理者和銷售團隊的必備工具，...

理財經理的亮點在于，其職業發展還是薪水上限都是比較可觀的。而不足點則是巨大的工作壓力，我們知道任何投資都是具有風險的，一旦給客戶推薦的投資失敗，理財經理面對客戶時的心理壓力也不是一般人能承受的。

一般來說客戶理財經理是為客戶制定理財、投資計劃的。理財經理崗位服務工作職責如下：1、發現銷售機會，提供和銷售金融產品(1)分析客戶信息，定期與客戶溝通，主動發掘客戶現實需求，并提供適合的金融產品；從大堂經理或柜員處接受...

對方是否會給一個合理的反映，所以作為一個理財經理，客戶的任何一個理財要求，不管可不可以做，可以做的話為什么可以做都要講個清楚，讓客戶明明白白跟你合作、以上只是一些不成熟的想法，還希望大家給以補充完善。

商場如戰場。上司看的是業績，而不是你的姜太公釣魚。工作經歷和詳細流程不說你也知道。最主要的問題是怎樣找到客戶。可以讓同事先教教你他們是怎么樣給客戶做分析，怎么樣的說話技巧讓客戶信服，怎么樣給客戶辦理投資手續。...

第三步：評估風險承受能力，事實上，只要是投資，就一定會伴隨著風險。每個人的風險承受能力的高低也是家庭理財規劃中需要考慮的重要因素。第四步：選擇投資工具，在制定理財規劃時，客戶可以按照理財目標實現時間和預期回報為...