中級理財師輔導指導記錄

最全面理財規劃經驗分享

3.花錢不網購，絕對要用經手的現金購買，心疼之后會再三深思熟慮。從易到難，不懂不做，從銀行定期存款開始，一步一步再參與投資基金，股票，不要急于求成，逐步積累經驗，千萬不要輕易聽信所謂指導，不要過分追求高...

1、根據客戶的需求，提供專業的理財產品與服務；2、推薦理財種類及相關理財產品，并制定理財方案；3、定期接受專業理財業務輔導和講座；4、參保客戶的后續服務工作；5、組建和管理團隊。證書級別理財規劃師初級、中級、高級。

建議和專業指導意見，另一方面要為客戶建立完整的客戶檔案，即使在本人因為工作調動等原因不能再服務客戶時，不同的理財師也可以為某一特定客戶的理財方案的執行和實施提供連續性金融服務。

【答案】：A連續性原則的內容是：理財師應向客戶提供持續的信息反饋、建議和專業指導意見;同時，要為客戶建立完整的客戶檔案，即使在本人因為工作調動等原因不能再服務客戶時，

理財師應向客戶提供持續的信息反饋、建議和專業指導意見；同時，要為客戶建立完整的客戶檔案，即使在本人因為工作調動等原因不能再服務客戶時，不同的理財師也可以為某一特定客戶的理財方案的執行和實施提供連續性金融服務。

高效的執行力，是理財成功的關鍵。云財富理財師曾講道，高效的執行力，能幫助家庭及時且直接地抓住財富機遇。無論是記賬，還是做預算都需要一以貫之地堅持下去，執行下去。5、規避風險的習慣理財有風險，投資需謹慎，所以...

證券公司的理財顧問的工作主要包括：與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議。指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，判斷客戶財務現狀；針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作...

此階段的痛點是大客戶開始多的時候，蛋糕切四塊，少一塊就少了25%，需要平臺助力。對于風控的考慮有兩點：一是團隊優選，包括對基礎金融資產后續走向進行把控審核。二是不同的產品適合不同的客戶，理財師進行建議指導性優選...

根據中國金融理財標準委員會與國際金融理財標準委員會的框架協議,目前,中國金融理財標準委員會只進行金融理財師?(AFP?)的資格認證,2006年起,將進行國際金融理財師(CFP)的資格認證。CFPTM資格認證教學與考試大綱(2009)根據國際金融...

獲得AFP培訓合格證書是AFP資格申請人取得AFP資格認證的第一個條件。AFP培訓共108學時,內容主要包括以下模塊:l金融理財和CFP認證制度u金融理財的目的、內容與意義uCFP制度的發展歷程與理念u金融理財師的執業...