理財師經驗分享記錄

如何成為一名專業的個人金融理財師?

當然，除了這兩個基本證書外，理財師還需要掌握基金、證券、保險(放心保)、期貨、稅務等多個領域的基礎知識，獲取一些基本的從業資格證書。對投資特別感興趣的理財師，還可以考慮去考CFA專業證書繼續進修。理財經驗。考證...

“月光族”要在專家的指導下制訂自己的投資理財計劃，要明確自己的收入及花銷，明確自己價值觀和經濟目標。制定預算，并參照實施。要養成記錄個人財務狀況的習慣。要綜合考慮結婚儲備金、購房儲備金、子女教育儲備金等。強制...

家庭理財總逃不過一個詞，那就是“資產配置”。資產配置指資金在有計劃的安排下對資產進行配置的過程，只有做好合理的資金安排，家庭在面對突如其來的風險時才能保持穩定，既不影響正常的家庭財務生活，又能不斷地產生收益。

我們在選擇理財師的時候一定要去正規的公司去找，因為我們在正規的公司里面去找我們才可以去保障這個理財師是合法以及正規的，因此這個對于我們的幫助也是非常大的。當然我們也會看到大家對于理財師的選擇也是非常有著經驗的。...

一名合格的理財師必須具備以下7大知識領域:(1)理財的基礎知識;(2)金融資產運用的基礎知識;(3)有關人生設計的基礎知識;(4)房地產運用的基礎知識/(5)風險與保險均衡的理財設計知識;(6)節稅理財設計的基礎知識;(7)財產及財產轉移設計...

只有做到以上這些，你的同行和朋友才會愿意和你打交道，并向你輸出一些有價值的東西，形成互惠互利的一種狀態。優秀的理財師應該學會分享，在分享中大家一起討論，為彼此創造出一些新的價值。保守秘密理財師想要幫用戶做好...

理財師應該向客戶傳遞什么樣的投資理念？很多理財師可能會有這樣一個觀念：想要為客戶做好財富管理，前期就要好好了解客戶的家庭情況、資產情況，然后再根據客戶的真實訴求去為其匹配產品，但，做好理財師這一工作，遠不止這...

相較于考證而言，積累一定的理財經驗往往更難。因為理財經驗不僅包含對各種投資工具的實際運用與研究，還包括根據用戶的真實財務狀況去做判斷、規劃和指導等，以及對宏觀經濟市場的客觀判斷。所以想要成為一名優秀的理財師，一定是...

考點1理財師工作流程概述雖然面對的客戶不同，和客戶面談時的環境和內容千變萬化，但作為一名專業理財師需要有一套規范科學的工作流程、方法，這樣才能減少主、客觀環境影響，有條不紊地展開對客戶的專業咨詢服務，這是一名...

有兩年以上的金融行業工作經驗,學歷本科根據中國金融理財標準委員會與國際金融理財標準委員會的框架協議,目前,中國金融理財標準委員會只進行金融理財師?(AFP?)的資格認證,2006年起,將進行國際金融理財師(CFP)的資格認證。CFPTM資格認...