平安理財規劃師主要做什么

如何介紹我是平安的財務規劃師

寫個人介紹。在中國平安任職綜合金融客戶經理，理財規劃師，中國平安是世界財富前50強企業，我在平安人壽北京分公司擔任理財規劃師和綜合金融客戶經理職位，工作內容和服務包括:車險、公司團險、補充醫療險、保障重疾意外險、教育...

都說的好聽，其實就是賣保險的

其實就是業務員。保險公司現在有投連險等理財產品，營銷理財產品的業務員一般叫理財顧問。理財規劃師一般服務的客戶檔次高一些，其實與理財顧問的工作沒本質上的區別。理財顧問做好了可以做理財規劃師。幫有余錢的人搞投資的，...

前者做好了，可以成為一個稱職的老師，把后者做好了可以成為一個好老板，而如果把這兩者都能做好，就是一個理財規劃師。窮人為錢而工作，富人讓錢為自己工作。中國30年經濟高速發展造就了大約100萬個千萬級富豪。這些人群...

理財規劃師做什么理財規劃師是為客戶進行理財規劃的專業人員，根據客戶的資產狀況與風險偏好，提供客戶全方面的財務分析及建議，為客戶尋找一個最適合的理財方式，以確保客戶資產的保值與增值。是針對個人在事業發展的不同時期...

注冊金融策劃師(CFP),就是目前國際上金融服務領域最權威的個人理財職業資格,它是由國際財務策劃人員協會(IAFP)主辦,其人才培養方向是為客戶進行理財的理財規劃師,根據客戶的資產狀況與風險偏好,提供包括客戶生活方方面面的全面財務建議,為...

估計他是先讓你去平安保險上班，再讓你考一個理財師的證。沒有正你只能拉保險，有證你就可以維護老客戶（還是拉保險）。他說的考試是保險代理人資格證的考試。理財規劃師需要一定的投資經歷，你太年輕，我猜你投資經驗不...

唉，所謂的壽險理財規劃師就是業務員，跑業務的。你只要想做保險，有的是公司拉你入司，然后會安排你參加培訓，交100元錢，考一個保險代理人資格證。接下來你就是保險公司業務員了，當然名片上的頭銜是壽險規劃師。負責任...

保險理財規劃師：全新的理財顧問式行銷方式，將成為家庭財務規劃的趨勢。它是根據客戶的資產狀況與風險偏好，提供專業且適合客戶需求的財務規劃建議和風險管理規劃，包括儲蓄計劃、保險計劃、金融投資計劃、子女教育規劃、養老規劃、...

當然，除了有一定的收入來源，還要有一定的正常、可控的開支，相當于我們蓄水池的出水口。理財師幫助用戶做現金流規劃的目的就是將原來過多的支出減少至一定范疇，幫助用戶的支出變得合理化。這樣說就好比我們池塘里的水，只有...