銀行理財經理保險經驗分享

在什么情況下銀行理財經理可以嗎推薦保險

在銀行與保險公司有合作的情況下銀行理財經理可以推薦保險。銀行的理財經理比較專業的，而且銀行和保險公司是合作的關系，售后服務是不用擔心的。但需詳細了解和審慎評估產品的資金投資方向、風險類型等基本情況。

他們活躍于各個投資市場，通常每一筆交易的金額都以幾十萬美元為單位，因此，需要專業人士精心設計個性化的金融投資和管理服務，而不是銀行提供的一般意義上的股票、基金、保險的貴賓理財。所以，“私”的涵義體現了專職財富管理...

商場如戰場。上司看的是業績，而不是你的姜太公釣魚。工作經歷和詳細流程不說你也知道。最主要的問題是怎樣找到客戶。可以讓同事先教教你他們是怎么樣給客戶做分析，怎么樣的說話技巧讓客戶信服，怎么樣給客戶辦理投資手續。...

中國太平保險理財經理的職責：1、業務工作的開展、組織、策劃及追蹤；2、員工的輔導、教育、訓練及關系管理；3、客戶關系維護。平安簡介：中國平安是中國第一家以保險為核心的，融證券、信托、銀行、資產管理、企業年金等多元...

1、銀行柜員或理財經理，通常要根據客戶的資金狀況，提供理財規劃建議，在理財規劃中保險是非常重要的一個內容。當客戶接受了建議后，保險自然成為客戶接受的一項內容，因此你要對柜員做好相關的培訓，讓柜員能就保險內容與客戶...

銀行內有存款的客戶，你可以及時溝通一下，推銷自己的產品，或者給出你的建議。銀行外發廣告也是辦法之一。再就是發動你的朋友，讓他們給你拉人。還有可以推銷給老人保本型理財。

那你就做好在業務方面能力上吹噓吧，說自己認識多少多少有錢人，曾經幫他們賺過多少錢關系如何硬，如果能成為理財經理他們肯定愿意過來購買這些理財產品。也就是那么回事，各取所需，銀行需要你的業務關系，你也需要銀行的一...

好好認真學習理財知識、積累經驗。在過去兩年里，國內證券市場遭逢熊市，有很多客戶經理都有這樣的體驗。面對客戶投資基金虧損，有的基金客戶經理感覺孤立無援，壓力很大，有的被迫換工作、換手機號碼，有的不停向客戶道歉，甚至...

銀行保險部基本上簡稱銀保部，是保險公司和銀行合作銷售保險產品的一種模式，且保險公司都會開發有針對性的產品銷售，一般都是短期理財險。理財經理剛開始都要在銀行駐點。就像你經常見到有人坐在銀行大堂一樣，向來銀行辦理...