理財師認證經驗分享輔導記錄怎么寫

了解理財規劃師(急)

隨著過去近30年中國經濟的快速發展,中產階級和豪富階層正在迅速形成,并有相當一部分從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩健保守投資、財務安全和綜合理財方向發展,因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長。麥肯錫的一項調查...

國際金融理財師CFP怎么報考?

具備相關的工作經驗：CFP認證要求申請人在金融規劃領域具有三年或以上的從業經驗。遵守職業道德標準：CFP認證要求申請人必須遵守CFP職業道德規范。要報考國際金融理財師（CFP），您需要到相關的認證機構進行報名。在中國大陸地區，...

金融理財師培訓幾個月?怎么考啊?

AFP金融理財師考試前需要先完成AFP培訓結業考試，官方認可的經濟學博士可以豁免培訓直接報名參加考試。AFP培訓課程時長：108課時，按照正常學習流程來，一般1-2個月是可以完成培訓的，對于時間精力有限的學員來說，需要花費更多的...

如何參加AFP金融理財師的培訓

AFP已經納入FPSB國際認證體系。從2008年開始，中國注冊理財規劃師協會所屬的金融理財標準委員會也開展了金融理財師的專業認證。成為一名合格的AFP持證人需要達到教育（Education）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和道德...

金融理財師的認證標準

AFP培訓為CFP培訓的第一階段。根據中國金融理財標準委員會與國際金融理財標準委員會的框架協議，中國金融理財標準委員會進行金融理財師（AFP）的資格認證和國際金融理財師（CFP）的資格認證。按照中國金融理財標準委員會的規定，無...

理財師怎么拓展渠道呢?

接下來再說說同行活動獲客，同行獲客也是一種比較有效的方式，理財師可以通過同行官網、假扮客戶等方式進到同行舉辦的活動中，以達到獲客目的。沙龍獲客什么是舉辦沙龍獲客呢？簡單說就是指邀請公司講師對公司相關業務進行分享，...

考理財師證需要什么條件?都說哪幾門?理財師會為幾種呀??

四、理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。五、助理理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識兩門。理財...

理財師需要考什么證書?

三、理財規劃師國家職業資格認證（ChFP，ChineseFinancialPlanner）理財規劃師認證作為全球范圍內業界專業人士的最高理財資格證書，所涉及專業除投資外，還涵蓋了稅務、保險、金融、會計等，覆蓋面相當廣。而在國內近些年理財規劃...

()是成為合格理財師的基礎。

【答案】：A教育是理財師資格認證的首要環節，是成為合格理財師的基礎。

...怎么考?在哪可以搜到RFS的資料?(注冊金融理財師)

CFP,注冊金融策劃師,最初是由國際金融理財協會(IAFP,InternationalAssociatedforFinancialPlanning)于1972年開始推出的。目前,CFP的考試認證機構是CFP標準委員會(CFPBoardStandards),中國于2005年8月26日正式成為CFP成員。在所有的理財...