優秀的理財經理需要哪些技能

成為一個優秀的理財師需要哪些特質?英國特許財富管理師是入門證書嗎...

全面提高，擴充非自身業務的學習無論銀行還是財富管理公司，都有自己的主營板塊、拳頭產品、特色板塊等，當理財經理就職于某一家銀行或財富管理公司時，你對于該單位的業務肯定是了如指掌的，客戶的任何提問你都能對答如流...

對方是否會給一個合理的反映，所以作為一個理財經理，客戶的任何一個理財要求，不管可不可以做，可以做的話為什么可以做都要講個清楚，讓客戶明明白白跟你合作、以上只是一些不成熟的想法，還希望大家給以補充完善。

理財經理要業務精通,技能嫻熟,且有良好的溝通能力,負責為客戶進行合理的理財,并且做好客戶的日常維護工作,為銀行建立發展的橋梁

從專業素養上說，應該具備理財師的基礎知識、專業能力及綜合能力。從道德素養上說，應該具備職業操守和職業道德要求的的素質。職業定位，顯然是服務行業，但是同時應向咨詢行業看齊，追求更高的境界。

優秀的理財經理不是賣出多少理財產品，而是充分了解客服的理財需求和風險承受能力，給出客戶科學合理的理財建議，使其財富穩健增值，客戶的利益最大化，客戶經理的價值才最大化！

需要產品經理：1）理解領導提出需求的出發點2）熟悉業務，能把相關的業務邏輯甚至管理上涉及的問題都想清楚3）想到這塊業務后續可能的發展和變化初入行時個人就有一些這方面的教訓，業務領導提出需求后就刷刷做好了需求...

與客戶建立良好關系的目的是銷售我們的理財產品,而銷售并不能單純理解為買與賣的關系,不同的客戶對商品有不同的需求,因此,有人說“顧客真正購買的不是商品,而是解決問題的辦法”。理財經理要分析客戶,更要分析產品,根據不...

CFP：是CFP資格認證體系的較高級。CFP資格證書是美國以及全世界公認的金融理財行業權威等級證書。CFP資格廣泛授予金融理財領域內的專業人員，包括理財經理、基金經理、財務總監、投資顧問、投資銀行家、理財顧問等等。兩者區別：1、...

遠離金融銷售的人可能很難理解這個優勢，這么說吧，大部分證券公司、私募、信托、財富公司、小銀行，甚至是外資銀行都要理財經理自己拓客，分戶很少甚至沒有。無論在什么金融機構做理財經理（財富顧問、投顧同理），都是靠客戶...