理財經理交接話術

證券公司客戶經理在銀行駐點拉客戶,話術該怎么說?

今天開了不費事。4、如果客戶繼續明確表達不想開戶，那就不要勉強了，只能說跟客戶不投緣或者客戶真的不想開了。另外，在銀行里面盡量不要談理財產品，這是跟銀行理財經理沖突的，在別人的地盤需要尊重對方。

邀約話術（2）：我是您的理財經理，系統顯示您在我行的資金基本上都在股票里面,從資產安全角度來講不是很合理，風險系數偏高。所以建議您這兩天有空來一下網點，讓我們給您的資產做個合理的規劃。(有什么樣的產品？)...

辦完這筆業務我可以介紹一名專業理財經理給您詳細講講。案例三一位李先生拿著大額現金來存款，但不知道何時會使用。柜員：您好，李先生，現在活期利息較低，建議您開通通知存款業務，它有定期的收益，活期的便利，收益是活期...

這個時候如果你已經對對方有了充足的信任。那你就應該把自己真正的需求告訴對方。這樣的話這個男的理財經理會告訴你，到底你適合什么樣的理財項目。

自己多找他買理財產品，再推薦別人找他買理財產品，買的金額再多點，肯定可以搞好關系。

柜員在整個流程中應1給顧客留下好的第一印象。2在交流的過程中觀察顧客的需求點。3根據其需求在為期辦完業務時一句話營銷。如客戶有興趣，其接下來的詳細的工作引導到客戶經理處...

陌生拜訪電話前,理財經理要充分了解自己銀行服務和產品,與競爭對手的差異,建立起自信心,胸有成竹的在電話里和客戶溝通,從而建立客戶對銀行和理財人員的信賴感。3.明確電話目的,設計陌生電話話術確定好電話的目的后,要針對電話目的設計...

1，請大家跟著節拍舞動自己的雙手。2，早會開始之前，友情提醒大家將我們的通訊工具關閉或調整到震動狀態，早會期間請大家不要隨意走動。3，讓我們真誠的問候一聲:各位優秀的理財經理，大家早上好。4，請各主管清點人數，進入...

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1，請大家跟著節拍舞動自己的雙手。2，早會開始之前，友情提醒大家將我們的通訊工具關閉或調整到震動狀態，早會期間請大家不要隨意走動。3，讓我們真誠的問候一聲:各位優秀的理財經理，大家早上好。4，請各主管清點人數，進入...