理財產品銷售活動包括哪些

理財產品的銷售管理的內容包括()。

客戶評估報告認為某一客戶不適宜購買某一產品時，但客戶堅持要求購買的，商業銀行應尊重客戶意愿，但必須列明商業銀行的意見，因此B項說法錯誤；商業銀行不應主動向未進行過衍生金融產品交易的客戶推薦銷售此類產品，因此C項說法...

【答案】：A,C,DB選項中，商業銀行應制定專門的文件，列明商業銀行的意見、客戶的意愿和其他的必要說明事項，雙方簽字認可。E選項中，商業銀行應該說明最不利的投資情形和投資結果。因此，B、E項說法錯誤。

目前中行銷售的理財產品主要分為預期收益型產品和凈值型產品兩大類，此外還有保本的個人結構性存款產品也按照理財產品模式銷售。預期收益型理財產品主要包括類活期的日積月累系列（含人民幣、外幣）和類定期的平穩智薈系列、...

6.養老期養老期是在65歲以后這段時期，事業上如果單位返聘，還可以繼續發揮余熱，也可以做顧問等，子女此時基本都成家立業，擁有自己的家庭。財務規劃上：領取退休金，安度晚年，理財產品以固定收益產品為主。壽險規劃方面：...

理財登記托管中心近日發布的報告顯示，截至2022年上半年，有存續產品的25家理財公司均開拓了代銷渠道，截至6月底代銷余額為18.95萬億元。母行渠道、代銷、直銷是銀行理財產品銷售的主要渠道，近年以來，銀行在不斷拓展代銷業務的...

這里為大家簡單介紹一些推銷技巧，希望可以為大家提供一些幫助。1.顧客是可以創造的顧客只要一跨進你的店門，就意味著有銷售商品的可能，所以給他一個熱情的微笑，一句真誠的問候，相信這位顧客很可能就變成了你的買...

具備安全可靠的理財產品銷售數據保障能力、管理機制和配套設施，能夠持續滿足理財產品銷售和交易行為記錄、保存、回溯檢查的需要。

該辦法于2021年6月27日起施行。辦法明確，理財產品銷售機構及其銷售人員在理財產品銷售活動中：不得誤導投資者購買與其風險承受能力不相匹配的理財產品；不得虛假宣傳、片面宣傳，夸大過往業績，預測理財產品的投資業績，或者出具...

2.商業銀行銷售理財產品,應當遵循公平、公開、公正原則,充分揭示風險,保護客戶合法權益,不得對客戶進行誤導銷售。3.商業銀行銷售理財產品,應當進行合規性審查,準確界定銷售活動包含的法律關系,防范合規風險。4.商業銀行銷售理財...

【答案】：A、B、C、D、E根據《商業銀行理財產品銷售管理辦法》第三十七條規定，商業銀行從事理財產品銷售活動，不得有下列情形：①通過銷售或購買理財產品方式調節監管指標，進行監管套利；②將理財產品與其他產品進行捆綁銷售...