理財師大賽資產配置案例

智慧理財師提供的資產配置

很好。智慧理財師提供的資產配置很好，理財功能好，能使客戶獲得長期穩健的收益。智慧理財師是一款融合金融職業能力訓練和高校教育的智能化領先教育平臺。

學會傾聽在溝通之前，理財師最先要做的就是學會傾聽，通過傾聽，我們可以快速了解用戶的需求，他是想資產增值還是保全資產，風險承受能力和現有資產配置，這些都是我們學會傾聽后，才能準確獲取到的信息，只有弄清以上這些問題...

想要變得專業源于長期不間斷的學習，無論是行業、產品，還是客戶，理財師都要做好學習工作。像行業的發展趨勢、市場動態、產品的風險、收益以及客戶的需求、資產情況等都要有一定了解，只有對以上這些足夠了解之后，你才能在眾多...

在鎖定了你的目標用戶之后，理財師要考慮的就是如何獲取客戶的信任了。首先，要創造相互認識的機會，電話邀約客戶來公司或者找個咖啡廳，通過彼此間簡單的自我介紹，先認識對方；其次，要讓客戶記住你：舉個例子，在和用戶的...

有用。中國金融理財師大賽是易方達基金攜手FPSBChina為激勵和選拔優秀的理財師、更好地滿足大眾理財需求而舉辦的一項比賽，每兩年舉辦一次，是有用的，大賽以選拔并表彰具有優秀專業水準和職業道德的理財師，推動優秀的金融理財師...

屬于省級大賽。是屬于省級大賽。金融理財師大賽”是理財行業的理財師盛賽，并與“金融理財師年會”共同成為金融理財業界的年度盛事，大賽獎項成為金融理財師在業界的矚目榮譽。

對于客戶而言，理財產品只是幫助其實現財務目標的手段之一，客戶真正需要的還是具備一定專業度，能夠根據其真實情況和訴求進行資產配置的人。所以，要想成為專業的理財師，一定要學會轉變思維，并通過不斷的學習，幫助用戶找到真正...

對客戶家庭信息進行整理后．接下來理財師的工作就進入到客戶家庭財務現狀的分析環節。主要的分析內容分為以下幾個部分：(1)資產負債結構分析；(2)收入結構分析；(3)支出結構分析；(4)儲蓄結構分析。綜合家庭財務現狀分析．...

●特殊事件理財規劃投資規劃●投資規劃環境●投資理論與市場有效性●債券市場與債券投資●股票市場與股票投資●衍生金融產品與外匯投資●資產配置與績效評估個人風險管理和保險規劃●風險與風險管理...

根據中國金融理財標準委員會與國際金融理財標準委員會的框架協議,目前,中國金融理財標準委員會只進行金融理財師?(AFP?)的資格認證,2006年起,將進行國際金融理財師(CFP)的資格認證。CFPTM資格認證教學與考試大綱(2009)根據國際金融...