理財經理晉升渠道

做銀行理財經理好難,怎么才能提高業績?求大神解答。

銀行本身從事的就是嫌貧愛富的行當，這個是沒辦法改變的，只能找大客戶搭理好關系，才能提高業績，指望對所有的客戶都下力氣不可能的。養成好習慣，見人都親切些，年紀大的客戶嘴甜點；其他客戶穩重些；衣服是門臉，品牌不...

理財經理未來發展前景是非常好的，因為受當前大環境影響，銀行利息非常低，同時受疫情影響老百姓生活受到了影響，理財就成了熱門話題。

對于風險的把控能力大多數客戶對于理財產品都是相對陌生的，收益也好、風險也罷，他們都沒有一個比較清晰地認知。作為一名專業的理財經理，首先你要有把控風險的能力：通過迅速了解不同產品，明確每款產品的特點、風險以及如何...

推薦一款超好用的，專門為銀行理財經理線上營銷服務的APP--普惠一站APP。可以一鍵轉發財經新聞和理財產品、還有客戶畫像分析，準確定位客戶需求，高效又簡潔。蠻不錯的，你可以試試，各大應用商店都可以下載，免費使用。

App分為用戶端和理財師端，用戶端提供基礎金融產品的購買服務。和財富一是通過豐富化的金融產品給理財師提供前端儲備，保證理財師可以將時間有效投入到客戶服務上；二是理財師可以通過對客戶專業性的交流宣導來完成個人職業生涯...

與對公客戶一起拜訪客戶。個貸客戶同樣與有許多潛力客戶，越是有錢人，貸款越多，一般他們過來簽貸款時就讓個貸客戶經理幫忙引薦。還有客戶提升，對客戶進行分層管理，讓客戶體會到差異化服務。這些都是銀行理財經理維客戶...

兩個工作性質不一樣。基金公司的渠道經理主要是維護銀行和大客戶的關系，本身還得有相當的技術含量，至少熟悉公司近期的研究報告，熟悉主要產品的差異和目標客戶；理財經理相對安定一些，主要是向客戶兜售各種各樣的理財產品，...

大堂經理的基本要求就是這些，如果你基本能應付了，就去學習AFP（注冊理財規劃師）一次大約10000多塊，學完這個之后，你基本就可以晉升為理財經理了，職務更高同樣薪水也會攀升一大截，而客戶經理基本沒什么變化。看來你的關系...

恕我直言你在銀行工作幾年了？新手不會讓你做客戶經理吧？你工作有段時間的話這些問題應該屬于工作經驗。還有你們行內沒有專門的客戶經理培訓？理財培訓？如果這方面業務知識都沒有，不是吭廣大客戶？所謂的潛在客戶是靠...

現有的獲得專業理財建議的渠道，主要分為以下幾方面：1、銀行。銀行的理財經理隊伍已經接近21萬，從數量和質量上來說，在整個理財咨詢行業是最多、平均質量最好的。但是這個21萬，總體水平參差不齊，而且不少人不潛心研...