怎么跟理財經理搞好關系

如何做好銀行理財經理

首先要有豐富的理財知識，不僅是銀行做的，不做的也應該了解。關注時事，了解各類經濟情況對理財的影響。多與客戶溝通，不要只關注眼前利益，長期跟進、了解客戶的真實需求。把自己當作投資的顧問而不是銷售，擺正心態，理性...

1、打好基本功：理財所需專業知識要學好。2、經驗：自己要為客戶解答的，自己要做過，要做好。各類投資都要做做3、要站在客戶角度考慮問題，別老想做業績。客戶的感知很靈敏的，銷售導向很叫人討厭，做不出長期的好...

個貸客戶同樣與有許多潛力客戶，越是有錢人，貸款越多，一般他們過來簽貸款時就讓個貸客戶經理幫忙引薦。還有客戶提升，對客戶進行分層管理，讓客戶體會到差異化服務。這些都是銀行理財經理維客戶關系的基本功課，每天必做...

大約是1000~1300的樣子，做好銀保客戶經理最重要的出了熟知你要銷出的產品，更重要的是要和你所在網點的銀行員工（大堂經理，理財經理）搞好關心，這樣的話你的工作會很好做的！至于介紹產品的話，在培訓期間講師會細致的教...

其次，你必須具有職業修養，不會被任務左右你的理性判斷。第三，你必須熟悉理財各種工具（產品），面對不同客戶你才能游刃有余。第四、你必須掌握必要的市場信息并具有自己的分析判斷能力。第五、你必須有足夠的耐性和方法了解...

具體哪些證書較好這里就不再贅述，相信作為理財經理的你也心中有數，不要畏難，每天多學習一點，不僅僅是為了考試，更多的是考試的內容很多都可以幫助你在業務上更為精通。避免不良貸款千萬不要圖完成任務而宣傳發放貸款，在...

有關系的。理財有風險，若操作不當，很可能會出現虧損的情況。理財經理就是幫助銀行把其理財產品賣出去，做的再好點就是幫客戶規劃個人財富，更高級點能做成富人的私人管家。

如果你是以證券公司客戶經理的身份去銀行網點實習的話，個人建議：首先不要急功近利，不要只急著做你的本職工作，你先要獲得銀行工作人員的認同，融入他們的圈子，從銀行員工的角度來考慮問題，多幫銀行做些基礎性的工作，...

百會CRM行業解決方案首席講師郭朋富先生將結合其對于投資理財行業的獨到見解，直擊投資理財行業客戶資源管理、金融產品精準匹配、行業風險控制的“三大痛點”，準確分析問題及相應的解決途徑。CRM是銷售管理者和銷售團隊的必備工具，...

想要客戶看到你的產品價值，首先，你得確保你所介紹的產品是客戶所感興趣的，客戶想了解保險類的產品，你卻要給他介紹股票、基金，最后出現客戶“不買賬”的情況也是理所當然。降低目的性有些理財經理言談舉止專業且健談，...